市场信息要点：宏观/产业/品种信息

★美国将把89家中国企业定义为有军事背景，禁止他们购买美国产品和科技。中方坚决反对美方无端打压中国企业，并多次就此表明严正立场。中国企业始终坚持依法合规经营，在国际化经营中严格遵守包括美国法律在内的各国法律法规。美方应停止泛化国家安全概念、打压外国企业的错误行为。

★澎湃新闻报道，知情人士称，继深圳后，苏州将于双十二推出数字人民币红包测试。目前苏州相城区已有很多商家已经安装NFC二维码，只是支付载体还在测试员手中，目前已有测试员体验过数字人民币支付，且可使用“离线”和“碰一碰”功能。

★香港财政司司长陈茂波表示，香港一直有留意人民银行数字人民币发展，若数字人民币能应用于跨境支付，将可进一步促进香港与内地、尤其是大湾区的互联互通，将积极与央行探讨各种可行方案，完善及扩大人民币资金双向流动的渠道。

★ 2020年中国钢材市场体量继续扩容，表观消费量将跃上10亿吨粗钢新台阶，实现历史性突破，预计2021年钢材市场总量需求继续稳定增长，有可能达到11亿吨，再创新高。

★富时罗素最新公布季度审议结果显示，其旗舰指数富时全球股票指数系列本次调整不大，主要涉及港股及美股的变动，中国A股方面仅新纳入国联证券一只。

★在科技部、工信部、北京市政府指导下，由国家新能源汽车技术创新中心牵头，中国汽车芯片产业创新战略联盟一届一次理事会暨成立大会在京召开。联盟将推动汽车芯片及相关核心技术国产替代和国际合作，推动构建完整的关键汽车芯片自主供给体系和内循环格局。

★巴克莱：预计欧佩克+将在本月晚些时候召开会议时，将增产计划延迟三个月；预计2021年布伦特原油价格为53美元/桶，WTI原油为50美元/桶；预计明年末美国原油产量将达1100万桶/日，略高于早些时候的1080万桶/日。

市场观点及交易策略：

    股指国债：市场板块继续聚焦顺周期，北上资金的加速一富时罗素的标的的调整有一定关系，操作上暂时一控制仓位为主，关注未来发展前景比较好的产业，关注顺周期的涨价，保持相对仓位。

    有色金属：上期所铜库存五周连降，至十万吨下方，显示需求端的良好状况。国内铜精矿加工费持续低位徘徊，且中国10月铜精矿进口量明显下落，矿端偏紧仍对期价形成支撑。供应上看，不管是铜精矿还是废铜供应宽松的预期有限。整体来看，铜价支撑较强，预计震荡走高。

    黑色：矿山库存首次增长，下游维持冬季补库，上周受澳煤进口通关恢复影响，盘面波动较大，当前在澳煤进口停滞暂无变动情况下，预计焦煤还将延续偏强走势。

    能源化工：RCEP签署利好出口及制造业，国内需求有望继续走好，产业上游利润高，石化库存低，11-12月PP预计新增产能225万吨，近期标准品及粉料价格上涨，粉料企业利润可观。   

    农产品：国内部分油厂豆粕库存有压力，被迫停机或者减产，上周国内大豆开机率再度下降，临近月底，部分油厂有停机计划。后续进口成本维持高位，油厂挺价销售，料后市粕类油脂将维持高位震荡的走势。

    免责声明：本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变化。我们力求报告内容的客观、公正，但报告中的任何观点、结论和建议仅供参考，不构成操作建议，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，由投资者自行承担结果。
    江海汇鑫期货投研中心：孙连刚  投资咨询证号：Z0010869