市场信息要点：宏观/产业/品种信息

★中国11月官方制造业PMI为52.1，前值为51.4。

★据新浪，消息人士称，欧佩克+成员国将讨论石油减产延期3-4个月和产量逐步增加作为主要情景；包括俄罗斯在内的一些欧佩克+成员国坚持从1月份开始逐步增加石油产量。

★易纲：必须实行独立的中央银行财务预算管理制度，防止财政赤字货币化，在财政和中央银行两个”钱袋子”之间建起“防火墙”完善宏观审慎管理体系，加强对系统重要性金融机构、金融控股公司与金融基础设施统筹监管，逐步将主要金融活动、金融市场、金融机构和金融基础设施纳入宏观审慎管理。

★郭树清强调，坚决抑制房地产泡沫。文中指出，房地产与金融业深度关联。目前，我国房地产相关贷款占银行业贷款的39%，还有大量债券、股本、信托等资金进入房地产行业。可以说，房地产是现阶段我国金融风险方面最大的“灰犀牛”。

★有关媒体报道了华润城润玺一期等热点楼盘出现“万人抢房”、“众筹打新”等情况。30日，深圳市住房和建设局局长、党组书记张学凡接受采访时表示，政府主管部门高度重视，对媒体反映的代持炒房等情况，正在调查处理中，一旦发现存在违规行为，将依法依规严肃处理。

★据商务部官网，商务部相关负责人解读《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法（试行）》：旨在通过明确“谁来报、报什么、怎么报”等具体事项，完善一次性塑料制品使用、回收报告制度和程序，推动流通环节市场主体履行好报告义务，减少塑料制品的使用，加大塑料废弃物的回收，积极推广应用替代产品。

★ 11月30日，中国石油新增一家成员企业昆仑数智科技有限责任公司，它标志着中国石油推进数字化转型智能化发展迈出重要一步。昆仑数智聚焦信息及通信技术的应用研究和服务实施，逐步构建集咨询、设计、研发、交付、运营于一体的完整价值链，提升数字产业化和产业数字化服务能力。

市场观点及交易策略：

    股指国债：当前市场基本面环境多空交织，大方向看政策边际转紧预期已消化，政策面也并未进一步收紧，特别是对于信用违约一事市场对政策托底的预期重燃，经济基本面延续复苏态势，当前基本面利于偏多思路。

    有色金属：从基本面看，库存持续走低，叠加近期智利地震的消息，铜价上行支撑较大，基本金属中，铜的金融属性较强，因此宏观数据好转将对铜价有提振作用。

    黑色：主产地区域内煤价稳中有涨，部分煤矿煤管票即将用完，供应略有紧张。内蒙古鄂尔多斯地区煤炭销售情况良好，雨雪天气影响基本消除，部分煤矿煤管票即将用完，供给进一步压缩。由于供给紧缺，高价成交相比之前好转，动力煤紧张的局面短期难以扭转。

    能源化工：长期来看，疫苗最终会被研发出来并用于当前的疫情控制，原油需求将逐步恢复，利好油价。但短期内疫情依然严峻的背景下，疫苗何时发挥实质性效果仍不确定，短期市场走势可能反复。

    橡胶：泰国主产区因上周雨水重新来临带来短期产区受影响，且上周五有消息称泰国橡胶树遭受落叶病，市场对于供应端减少的担忧加剧，预计原料价格将继续回升。

    农产品：今年国产大豆在供需方面仍然是紧平衡的状态，市场短期内最大的不确定性是国家和地方的收储数量，这是市场短期内关注的重点，另外豆农的售粮进度，也将对短期价格造成影响。

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