市场信息要点：宏观/产业/品种信息

★StoneX:受巴西大豆种植面积增加影响，2020/2021年度巴西大豆产量预估上调至1.339亿吨，前期预估值为1.334亿吨。

★马来西亚SMOPPA预计11月1-30日棕榈油产量环比下降15.78%，单产环比下降13.60%；出油率环比下降0.41%。市场预期马来西亚棕榈油11月库存可能高于前期预期。

★ ITS：马来西亚11月1-30日棕榈油出口量为141万吨，较环比减少16.6%；11月，马来出口至中国的棕榈油数量大幅增长，为31.6万吨，较上月增长32.56%。

★国务院常务会议指出，针对区域全面经济伙伴关系协定实施后区域内货物贸易零关税产品数量整体上将达90%等，要在关税减让、海关程序简化、原产地规则技术准备、产品标准统一和互认等方面，抓紧拿出实施协定的措施，对快运、易腐等货物争取实现6小时内放行

★俄罗斯11月石油产量为1000.8万桶/日，同比下降11.1%，环比增加0.1%。

★发改委、国家能源局要求做好2021年电力中长期合同签订工作，鼓励市场主体签订中长期合同特别是年度及以上中长期合同，力争签约电量不低于前三年用电量平均值的80%，并通过后续月度合同签订保障中长期合同签约电量不低于前三年用电量平均值90%-95%。

★美国港口瘫痪冲击全球物流链，中美出口货运已受到连锁影响。美国最繁忙的长滩港和洛杉矶港已经接近瘫痪，而这在全球范围内引发了连锁反应，美国农产品出口被迫延误。

★工信部原材料司曾组织召开光伏玻璃企业与光伏组件企业供应保障对接座谈会，以期准确把握光伏玻璃行业发展形势，更好地保障光伏玻璃供应，平抑价格上涨势头。最终的调整结果仍需等待。工信部等相关领导在场听取了相关意见，预计会在进一步研究之后，再出台相应办法。（经济观察网）

市场观点及交易策略：

    有色金属：基本金属近期持续大涨，迭创反弹新高，有色品种供给受疫情影响大，而需求在经济国内经济复苏已成事实，以及欧美明年经济反弹预期背景下，价格仍有望继续走高，不建议当前位置做空。

    能源化工： OPEC+会议不如市场预期，能化品种普遍出现回调，原油市场供给恢复能力强，而需求恢复弱，因此今年原油及相关品种表现不佳，更多还需要经济复苏预期刺激，短期内以震荡为主，建议暂时观望。

    黑色：当前动力煤处于需求旺季，而国内煤炭产量短期内难以增加，供需紧张局面延续，库存持续下降。而当前国内煤炭进口受疫情防控影响，蒙煤与澳煤进口受到影响，虽然通过印尼等国家代替，但短时间内国内煤炭供需紧张局面未变，动力煤与焦煤价格或继续维持强势，建议投资者以前期多单持有为主，尚未建仓不建议追高操作。

    农产品：农产品表现偏弱，粕类、苹果、鸡蛋出现大幅下跌。巴西与阿根廷农作物主产区降雨以及下周降雨预期缓解干旱造成影响的预期，而干旱预期是前期油脂油料上涨的主要动力源，粕短期内预计偏弱，建议暂时观望为主。鸡蛋周末小幅反弹，但盘面鸡蛋价格本周持续下跌，市场情绪偏悲观，当前供大于需是事实，但当前淘鸡在加速，不建议追空操作，以逢低买为主。

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