一、外盘概况

«  美国三大股指集体收涨，道指涨0.2%，标普500指数涨0.51%，纳指涨0.79%刷新历史新高。耐克涨1.8%、家得宝涨1.6%，领涨道指。科技股普涨。微软涨超1%，创历史新高。满帮集团上市首日收涨逾14%。

«  欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.21%报15636.33点，法国CAC40指数涨0.14%报6611.5点，英国富时100指数涨0.39%报7090.01点。

«  COMEX黄金期货收跌0.22%报1778.9美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.73%报25.835美元/盎司。

«  国际油价小幅下滑，美油8月合约跌0.05%报73.08美元/桶，布油8月合约跌0.21%报74.74美元/桶。OPEC+可能增加供应给市场带来压力。有报道称，在全球原油市场供应紧张的情况下，俄罗斯和其他OPEC+国家将考虑增加产量。

«  伦敦基本金属普遍上涨，LME镍涨1.83%报17770美元/吨，LME铜涨0.97%报9269美元/吨，LME铜涨0.97%报9269美元/吨，LME铝涨0.94%报2426美元/吨，LME铅涨0.81%报2174美元/吨，LME锌涨0.79%报2859.5美元/吨。

二、宏观及产业

«  全球最大碳市场启动倒计时，上海环交所正式公布交易细则，明确碳排放配额交易应当通过交易系统进行，可以采取协议转让、单向竞价或者其他符合规定的方式，协议转让包括挂牌协议交易和大宗协议交易, 单笔申报量上限10万吨。其中，挂牌协议交易时间段与A股相同，涨跌幅不超10%；大宗协议交易涨跌幅不超30%。

«  美联储主席鲍威尔国会讲话要点：①美联储不会先发制人地提高利率；②不会因为觉得就业率太高就提高利率；③5%的通货膨胀是不可接受的；④预计一系列强劲的就业数据即将出炉；⑤美联储已做好充分准备，将利用其工具将通胀率控制在2%附近。

三、商品要闻

«  黑色系多数上涨，焦煤涨2.55%，焦炭涨1.86%，动力煤涨1.85%，铁矿石涨0.84%，螺纹钢涨0.12%，热轧卷板跌0.04%。能源化工品表现强劲，苯乙烯涨3.17%，乙二醇涨1.88%，甲醇涨1.77%，纸浆涨1.63%，沥青涨1.46%。农产品多数上涨，郑棉涨1%，棉纱涨0.92%，豆油涨0.87%，豆一涨0.84%。

«  国家物资储备调节中心：近期将投放今年第一批国家储备铜、锌、铝，其中铜销售总量为2万吨、锌3万吨、铝5万吨。 

«  中钢协：目前钢材价格已处高位，在供需两端并没有出现明显变化的情况下，后期不具备持续上涨的基础；受需求强度减弱影响，将出现阶段性回调。

«  俄罗斯预计目前的全球石油产量短缺将在中期内持续。OPEC+消息人称，鉴于需求复苏提振油价，OPEC+正在讨论从8月起进一步逐渐提升原油产出，但目前尚未就确切数字做出决定。

«  钢材：受消费淡季影响，钢材处于震荡偏弱格局。通过上周钢材产销库存数据来看，目前需求已进入淡季，库存持续累积，钢市淡季效应显现；海外的各项经济指标继续高位运行，考虑全球的供需形势，对全年钢价和利润依旧看好，当前处于库存高位，但政策不断扰动的形势下，入场条件的关键在于政策的缓和，以及产业政策的落地，但短期受情绪影响，暂时中性观望。

«  铁矿：近期受宏观政策影响，市场情绪反复，投机开始降温，铁矿价格也呈现宽幅震荡。下游钢材消费已进入季节性淡季，叠加各地限产政策影响，后续国内消费大概率持续缩减。而海外疫情好转，经济复苏明显，各项经济指标持续向好，海外铁矿消费仍较为强劲。长期来看，铁矿价格的走势主要受压产政策的影响，若后续各地区的压产政策落地，则铁矿需求将逐渐走弱，铁矿很大可能进入到过剩状态，但在压产政策未落地之前，预计矿价仍有较大可能偏强运行。目前，政策端的不确定性较多，短期维持中性观望，后续需更多关注政策层面变动。

«  油脂方面，SPPOMA马来西亚6月1-20日产量数据：单产+10.29%，出油率+0.59%，产量+13.40%。ITS：6月1-20日马来西亚棕榈油出口量为945745吨，较5月同期953474吨下滑0.81%。中储粮网6月18日油脂公司菜籽油竞价销售结果：计划销售菜籽油5941吨，全部流拍。油脂下跌至前期底部后存在一定支撑，止跌回升，价格下跌带来需求采购略有增加。短期经过前期大幅下跌后，预计进入震荡回调。

«  豆类，近几周国内豆油及豆粕库存持续增加。生猪养殖利润持续下降，出栏量的增加影响下游饲料需求端消费量，国内基本面偏空。但传闻中国采购大量美豆，美豆止跌，支撑国内豆粕行情。关注月底USDA种植报告。

«  玉米方面，华北地区企业玉米收购价继续下调，到货量下降；本周东北地区玉米出货量增加，部分深加工连续下调收购价，进口玉米拍卖量增价降也加重了市场悲观情绪。北港价格连续下调，集港量下降，发运至南港倒挂。目前看，新季玉米生长情况较好。近期悲观情绪蔓延，价格偏弱震荡。

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