一、外盘概况

«  美股涨跌不一，道指跌0.21%，标普500指数跌0.11%，纳指涨0.13%刷新历史新高。3M公司、IBM、英特尔均跌超1%，领跌道指。科技股涨跌不一，苹果跌0.21%，奈飞涨0.77%。新能源汽车股大涨，特斯拉涨超5%，小鹏汽车涨超4%。

«  欧股全线收跌，德国DAX指数跌1.15%报15456.39点，法国CAC40指数跌0.91%报6551.07点，英国富时100指数跌0.22%报7074.06点。

«  COMEX黄金期货收涨0.07%报1778.7美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.3%报25.935美元/盎司。黄金价格上周大幅下挫之后，其前景仍不确定。投资者继续评估美联储关于通胀的看法，及其对于劳动力市场复苏的预期。

«  国际油价集体上涨，美油8月合约涨0.59%报73.28美元/桶，创2018年10月以来新高；布油9月合约涨0.85%报74.71美元/桶。美国EIA原油库存连续第五周下降。

«  伦敦基本金属全线上涨，LME铜涨2.01%报9487.5美元/吨，LME镍涨1.89%报18080美元/吨，LME锌涨1.21%报2896美元/吨，LME铅涨0.71%报2190美元/吨，LME铝涨0.37%报2434美元/吨，LME锡涨0.09%报30425美元/吨。

二、宏观及产业

«  国务院常务会议部署“十四五”时期纵深推进大众创业万众创新，更大激发市场活力促发展、扩就业、惠民生；确定加快发展外贸新业态新模式的措施，包括扩大跨境电商综合试验区试点范围，优化跨境电商零售进口商品清单，积极推动海外仓发展等。

«  美国财长耶伦：由于“供应瓶颈”，确实认为通胀是暂时性的。通胀将在今年之后回到正常水平。经济重启是一条“崎岖的道路”，但经济处于良好的轨道上。多数通胀预期指标仍很稳定。一年以上的通胀预期稳定在2%左右。到年底美国的通胀率将低于5%。美联储的超额准备金利率（IOER）调整是技术性调整。美联储明确表示，货币政策立场丝毫没有改变。

«  国家发改委调研内蒙古调研光伏、风电发展等情况，强调要结合内蒙古丰富的风光热自然资源优势，规模化发展建设风电、光伏、多能互补等新能源发电项目。

«  美国5月新屋销售总数年化录得76.9万户，创2020年5月以来新低；预期87万户，前值由863万户下修为81.7万户。

«  美国6月Markit制造业PMI初值62.6，续创2012年有纪录以来新高，预期61.4，前值62.1；服务业PMI初值64.8，预期70，前值70.4。

三、商品要闻

«  黑色系全线上涨，焦煤涨2.84%，焦炭涨2.69%，螺纹钢涨2.22%，热轧卷板涨2.04%，铁矿石涨1.82%，动力煤涨0.47%。能源化工品表现强劲，纸浆涨3.09%，LPG涨2.95%，玻璃涨2.82%，苯乙烯涨2.49%，PTA涨1.9%。农产品多数上涨，菜油涨1.55%，白糖涨1.14%，郑棉涨1.11%，玉米淀粉涨0.8%，棉纱涨0.7%。

«  国家发改委与市场监管总局就大宗商品保供稳价问题进行调查，将听取中下游企业对上游供货数量和价格变化情况的反映以及打击投机炒作、保障市场供应的建议，听取有关专家、市场机构对加强期现货市场联动监管、维护市场正常秩序的意见。

«  我国夏粮产量再创历史新高，小麦面积扭转连续4年下滑势头，增加300多万亩至3.35亿亩，首次实现恢复性增长。

«  生态环境部委托中国有色金属工业协会开展有色金属行业全国碳市场建设相关工作，委托钢协开展钢铁行业纳入全国碳市场相关工作。

«  美国至6月18日当周EIA原油库存减少761.4万桶，预期减394.2万桶，前值减735.5万桶。

«  豆类：美豆新作播种进度超前，为扩种留下窗口，6月播种面积有望上调。前期干旱忧虑随有效降雨缓解，美豆短期缺乏利多支撑。美豆油的强劲驱动生柴政策可能出现松动，引发市场恐慌，基金大量抛售。国内大豆压榨开机率随到港量上升，豆油库存修复，跌价期成交点价活跃，短期弱势震荡运行。豆粕随美豆调整为主，终端有补库需求，现货企稳走强，未来到港增加后开机压力显现，库存仍将维持偏高水平，需求提振仍需等待。

«  钢材方面：国家统计局数据显示，2021年5月全国粗钢产量9945万吨，同比增长6.6%，1-5月累计产量47310万吨，同比增长13.9%。整体来看，受消费淡季影响钢材处于震荡偏弱格局，通过上周钢材产销库存数据来看，目前需求已进入淡季，库存持续累积，钢市淡季效应显现；海外的各项经济指标继续高位运行，入场条件的关键在于政策的缓和，以及产业政策的落地，短期受情绪影响，暂时中性观望。

«  玉米方面，昨日中储粮网公布本周五，第三次进口玉米竞价销售专场，2020年乌克兰进口玉米，数量为1.8万吨，较第二次拍卖投放量减少约1.9万吨。华北地区深加工企业到货量继续下降，收购价基本持稳，个别继续下调。进口玉米连续拍卖，持粮主体心态松动，东北玉米深加工到货量继续增加，明显高于去年同期，收购价继续下调。短期国内玉米现货价格下跌为主。

«  生猪方面，生猪连续下跌后，空单获利平仓涌现，带动今日生猪期货接连突破17000元和18000元，近两日生猪全国均价有所反弹。生猪养殖利润进入全面亏损阶段，养殖户抵触情绪有所增强，叠加随着前期市场大肥猪消耗殆尽，预计7月中旬左右大猪存栏将会见底，市场供给压力将得到一定缓解。不过，由于前期大型养殖企业过度扩张导致产能不断释放，积存大猪仍未出清，且母猪集中淘汰，以及低价冻品及替代品持续冲击，屠宰企业压价心态不减。后期关注现货反弹能否延续及国家收储政策。

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