一、外盘情况

1、美国三大股指全线收涨，道指涨 2.47%报 31082.56 点，标普 500 指数涨 2.37%报 3752.75 点，纳指涨 2.31%报 10859.72 点。

2、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 1.57%报 1662.5 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 3.8%报 19.4 美元/盎司。

3、国际油价全线上涨，美油 12 月合约涨 0.75%，报 85.14 美元/桶。布油 12 月合约涨 1.32%，报93.6 美元/桶。

4、伦敦基本金属多数收跌，LME 铜涨 1.19%报 7650.5 美元/吨，LME 锌跌 0.46%报2950.5 美元/吨，LME 镍跌 0.03%报 22190 美元/吨，LME 铝涨 0.41%报 2218.5 美元/ 吨，LME 锡跌 4.12%报 18550 美元/吨，LME 铅跌 3.77%报 1903 美元/吨。

二、宏观及产业

1、央行副行长潘功胜介绍下一阶段金融重点工作表示，实施好稳健的货币政策，强化跨周期和逆周期调节，为促进经济增长、扩大就业、稳定物价、维护国际收支平衡营造良好的货币金融环境。引导金融资源更好地支持经济社会发展的重点领域和薄弱环节。大力发展普惠金融、绿色金融、科技金融、数字金融等，推动多层次资本市场的健康稳定发展。

2、公募基金规模自历史高点回落。中基协发布数据显示，截至 9 月末，公募基金资产净值合计 26.59 万亿元，环比下滑 7087.4 亿元。其中，货币基金规模环比大幅下降超5200 亿元，混合基金规模下降近 2100 亿元，成为 9 月公募规模下降的主要原因；股票基金规模则下降超 980 亿元。债券基金规模则逆势增加超 1200 亿元。

3、芝加哥联储主席埃文斯表示，预计联邦基金利率将在 2023 年初升至略高于 4.5%的水平，并在这一水平上维持一段时间。确切的政策立场将取决于前景和风险。需要调整政策以使通胀率达到 2%的目标。

4、旧金山联储主席戴利表示，预计联邦基金利率将升至 4.5%-5%区间；当前的前瞻指引措施非常有帮助；紧缩货币政策对整体经济有轻微的压制影响；需要关注紧缩的力度， 也不能过度紧缩；美联储应该降低每次加息的幅度，以“小碎步”方式继续加息；当前已经达到或者接近于中性利率水平；眼下美国就业市场十分强劲。

三、商品要闻

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，燃油跌 1.43%%。黑色系多数上涨， 焦煤涨 1.18%。农产品涨跌不一，菜粕跌 1.02%。基本金属涨跌不一，沪镍涨 1.61%，沪铜涨 0.92%，沪铝跌 0.21%，沪铅跌 0.97%，沪锡跌 1.69%，沪锌跌 2.20%。

2、卓创资讯预测，本周，供应方面，生猪出栏增幅相对较小，但在猪价快速上涨、需求平淡的情况下，高价生猪走货难度加大，部分高价企业有降价走货动作，出栏量或略增。综合来看，未来一周生猪出栏或小增后回落，整体动态平衡。需求方面，10 月下旬无明显增加迹象，加之当前肉价受猪价影响高位运行，市场接受能力有限，预计本周需求仍然低位盘整。

3、据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2022 年 10 月 1-15 日马来西亚油棕鲜果串单产减少 5.80%，出油率维持不变，棕榈油产量减少 5.80%。10 月 1-20 日马来西亚油棕鲜果串单产增加 1.74%，出油率减少 0.01%，棕榈油产量增加 1.70%。

4、中钢协：10 月中旬，21 个城市 5 大品种钢材社会库存 862 万吨，环比减少 41 万吨，下降 4.5%，库存由升转降；比年初增加 74 万吨，上升 9.4%；比上年同期减少 180万吨，下降 17.2%。

5、上期所：上周铜库存增加 25820 吨，铝库存减少 2177 吨，锌库存增加 16682 吨，铅库存减少 2998 吨，镍库存减少 479 吨，锡库存减少 27 吨，天然橡胶库存增加 3560吨。

四、国内主要商品基差

五、国内期货仓单日报

六、主要观点及策略分析

宏观方面，10 月 LPR 报价持稳，1 年期 LPR 报 3.65%，上次为 3.65%；5 年期以上品种报 4.30%，上次为 4.30%。市场人士表示，LPR 保持稳定，无碍金融机构加大实体经济支持力度。后续在商业银行下调存款利率、压降负债成本的情况下，LPR 仍有下降空间。周末美联储放“鸽”。

商品期货方面，鸡蛋：今天全国蛋价高位维稳上涨，终端有抵触情绪，当前鸡蛋收益尚可，养殖端淘汰老鸡积极性不高，短期淘汰量不大，产能下降有限，蛋价有高位调整需求。花生：近期花生市场整体稳中偏弱，交易成交放缓，市场按需拿货，贸易商观望心理变强。港口进口花生报价平稳，整体到货、库存不多，成交意愿一般。河南、东北陆续上量，各油厂成交价格平稳，到货量无明显变化。花生近期关注东北市场上货情况，后期关注进口米到港及油厂收购意向变化。苹果：受今年十一前后苹果主产区大风、强降雨、降温天气影响，今年苹果整体下树时间推迟。当前市场货量同比较少，果品黑红点、枝磨伤等问题较多，好货价格强硬。临近霜降，产区上货量增加，部分地区贸易商拿货、抢好货意愿增强，产区市场好货价格小幅上涨。今年市场对苹果最终入库量仍有质疑，近期关注大量上市后主流成交价格及后期入库数据情况。

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