一、 外盘情况
1、 美国三大股指全线收跌，道指跌 2.79%报 30516.74 点，标普 500 指数跌 3.88%报 3749.63 点， 纳指跌 4.68%报 10809.23 点。
2、 国际贵金属期货普遍下跌， COMEX 黄金期货跌 2.95%报 1820.2 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 4.15%报 21.02 美元/盎司。
3、 国际油价全线上涨，美油 7 月合约涨 0.35%，报 121.09 美元/桶。布油 8 月合约涨 0.29%，报 122.36 美元/桶。
4、 伦敦基本金属全线收跌， LME 期铜跌 1.3%报 9324.5 美元/吨， LME 期锌跌 1.57%报 3634.5 美元/吨， LME 期镍跌 5.35%报 25805 美元/吨， LME 期铝跌 1.6%报 2637 美元/吨， LME 期锡跌 6.98%报 32805 美元/吨， LME 期铅跌 2.72%报 2089.5 美元/吨。
二、宏观及产业
1、 纽约联储公布的月度调查显示， 5 月份美国消费者对未来 12 个月的通胀同比增速预期中值回升至 6.6%，与 3 月份的数据并列历史新高；美国家庭对未来 12 个月的支出增长预期中值飙升至 9%，也是纽约联储跟踪该数据以来录得的最高值。
2、 美联储官员们此前曾表示计划加息 50 个基点。美联储掉期显示，到 2023 年中期，美联储终点利率将达到 4%。美联储 6 月加息 75 个基点的概率为 76.6%。
3、 欧洲央行管委 Kazimir 认为，明显有必要在 9 月份加息 50 个基点，预计将在秋季达到正利率区间，欧洲央行不会出现“火箭式”加息，夏季开始将逐步收紧利率，第一步预计加息 25 个基点，负利率一定会在 9 月成为过去的事。
4、 日本央行行长黑田东彦表示，有关容忍通胀评论是不恰当的，将密切关注通胀对家庭影响，需要坚定地支持日本复苏，日本央行必须通过放松货币政策来支持经济，以实现更高的工资增长。数据显示，日本央行固定利率债券购买规模超过 1 万亿日元，是 2018年以来最多的一次。
三、商品要闻
1、 国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，玻璃跌 2.95%， PTA 跌2.74%，纯碱跌 2.49%，苯乙烯跌 2.15%，橡胶跌 1.98%， LPG 跌 1.9%；黑色系普遍下跌，铁矿石跌 1.55%，焦炭跌 1.36%，热卷跌 0.94%，螺纹钢跌 0.89%，焦煤跌 0.76%；农产品多数下跌，菜粕跌 3.35%，豆粕跌 2.61%，豆二跌 2.23%，棕榈油跌 1.2%。
2、 美国农业部（USDA）：美国大豆生长优良率为 70%，市场预期为 70%，去年同期为 62%。美国大豆播种率为 88%，市场预期为 90%，去年同期为 93%，此前一周为 78%，五年均值为 88%。
3、 中钢协公布数据显示， 6 月上旬， 21 个城市 5 大品种钢材社会库存 1238 万吨，环比增加 2.6%，为连续 9 旬下降后首次回升；比年初增加 57.1%，较上年同期增加 12.5%。
4、 美国能源信息署（EIA）：美国页岩地区 7 月原油总产量增加约 14.3 万桶/日，至890 万桶/日（6 月增加 14.3 万桶/日）；二叠盆地 7 月原油产量增加 8.4 万桶/日至 531.6万桶/日（6 月增加 8.8 万桶/日）。
5、 乌克兰农业政策与粮食部副部长维索茨基 13 日表示， 2022 年全年粮食产量预计为 4800 万吨至 5000 万吨，低于往年 6000 万吨至 6500 万吨的水平。
四、国内主要商品基差
| 国内部分基础商品基差 2022.06.13 | ||||
| 商品 | 现货价格 | 期货主力合约 | 基差（现-期价差） | 基差较前日变动 |
| 棕榈油 | 15770 | 11282 | 4488 | 230 |
| 豆油 | 12320 | 11718 | 602 | 168 |
| 豆粕 | 4200 | 4265 | -65 | 1 |
| 螺纹 | 4770 | 4691 | 79 | 62 |
| 铁矿 | 970 | 903.5 | 66.5 | 1 |
| 期货品种 | 现货标的 |
| 棕榈油 | 24 度宁波 |
| 豆油 | 一级豆油张家港（元/吨） |
| 豆粕 | 张家港（元/吨） |
| 螺纹 | HRB400 20mm（元/吨） |
| 铁矿 | 进口 61.5%PB 粉矿（含税价） |
五、国内期货仓单日报
| 品种 | 期货仓单 | 增减 | 品种 | 期货仓单 | 增减 |
| 铜 | 9433 | 550 | 纸浆 | 405034 | -10549 |
| 铝 | 143974 | 9549 | 沥青 | 238450 | 0 |
| 锌 | 105903 | -1121 | 原油 | 6083000 | 0 |
| 镍 | 2023 | -6 | 燃料油 | 3860 | 0 |
| 白银 | 1613419 | -18422 | 棕榈 | 184 | 184 |
| 螺纹钢 | 7200 | 0 | 豆油 | 7,015 | -10 |
| 热轧卷板 | 77509 | -892 | 豆粕 | 11,524 | 0 |
| 铁矿石 | 1,800 | 0 | 玉米 | 147,457 | 0 |
| 天然橡胶 | 251800 | -570 | 淀粉 | 20,806 | -10 |
| 20 号胶 | 93785 | -403 | PTA | 37190 | 2061 |
六、主要观点及策略分析
宏观消息方面，美国 5 月 CPI 同比增长 8.6%，大幅超出市场预期，引发市场对美联储加息进度及力度进一步提升的预期。中国央行公布的 5 月金融数据， 5 月国内稳增长政策得到验证。但在美联储持续加息预期情况下，中国货币政策继续放松空间有限，维持货币政策宽松将导致汇率市场变动，近几日人民币汇率再次出现较大幅度贬值已经说明情况。
股指看，外盘美股、亚洲日韩股市弱势表现，国内股市相对抗跌， 13 日涨停个股多于跌停个股数量，下跌个股微多于上涨个股数量。北向资金大幅流出超百亿。预计指数反弹空间有限，在外围市场大跌背景下，国内持续走出独立行情的可能性较小，暂时观望或者偏空思路对待。
商品看，当前仍表现出高位震荡态势，受宏观政策及商品自身基本面影响，影响程度因商品价格处于高位而放大，美联储决议前，预计商品表现偏弱，需关注美联储加息力度，若超预期加息 75 个基点，商品下行空间仍在，若正常加息 50 个基点，商品仍有继续上冲可能，维持高位震荡判断。
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