一、 外盘情况
1、 美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.13%，标普500指数涨0.22%，纳指涨1.43%。
2、 国际贵金属期货普遍下跌， COMEX 黄金期货跌 0.43%报 1841.9 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 1.17%报 21.63 美元/盎司。
3、 国际油价全线下跌，美油 7 月合约跌 5.53%，报 108.88 美元/桶。布油 8 月合约跌 5.17%，报 113.61 美元/桶。
4、 伦敦基本金属收盘多数下跌， LME 铜跌 1.38%报 8949 美元/吨， LME 锌跌 1.5%报 3524 美元/吨， LME 镍涨 1.33%报 25595 美元/吨， LME 铝跌 0.06%报 2503 美元/吨，LME 锡跌 2.66%报 31150 美元/吨， LME 铅跌 2.43%报 2050 美元/吨。
二、宏观及产业
1、 日本央行继续坚持当前超宽松货币政策，维持利率水平不变。日本央行重申，为将长期利率控制在既定目标范围，央行将在每个交易日实施固定利率无限量购债操作。日本央行行长黑田东彦表示，为了支持日本经济持续复苏，央行将继续坚持 2%通胀目标，维持超宽松货币政策，并密切关注国内外因素对日本经济的影响，如有必要将毫不犹豫推出进一步的宽松措施。
2、 美联储卡什卡利表示，支持 6 月加息 75 个基点，可能支持 7 月再次加息 75 个基点。美联储需要对过度的加息前置保持谨慎。在 2024 年美联储将能够稍微放松政策。谨慎的策略可能是在 7 月会议后继续加息 50 个基点。如果通胀上升，或者供给侧没有改善，可能需要在超过当前预期的基础上继续加息。
3、 欧洲央行管委诺特：如果通胀恶化，可能会几次加息 50 个基点； 2023 年初以前，预计累计加息不会超过 200 个基点。
4、 习近平出席第二十五届圣彼得堡国际经济论坛全会并致辞。习近平指出，中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，我们对中国经济发展充满信心。
5、 美联储理事沃勒周六表示，美联储必须"大幅"调整利率，使之升至中性水平，并进入限制性区间，以压低通胀；但若加息 100 个基点，则会对市场造成不必要的冲击，就像市场会心脏病发作一样。
三、商品要闻
1、 国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，燃油跌 2.46%，沥青跌1.52%，甲醇跌 1.41%。黑色系全线下跌，铁矿石跌 5.67%，动力煤跌 4.1%，焦炭跌 4.06%，焦煤跌 3.23%，热卷跌 2.88%，螺纹钢跌 2.65%。农产品普遍走低，棕榈油跌 2.63%，菜油跌 1.29%。
2、 中钢协表示， 5 月份我国经济呈现恢复向好势头，国内市场钢材需求虽有所启动，但仍不及预期；受原燃材料价格回落影响，钢材价格也有所下降。据钢铁协会监测， 5 月末，中国钢材价格指数（CSPI）为 133.19 点，环比由升转降，下降 6.83 点，降幅为 4.88%；同比下降 10.88 点，降幅为 7.55%。
3、 波罗的海干散货指数涨 4.71%，报 2578 点。上海航运交易所公布数据显示， 6 月17 日发布的中国出口集装箱综合运价指数为 3252.50 点，较上期上涨 0.7%；反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数为 4233.31 点，较上期下跌 0.27%。
4、 钢银电商：本周城市总库存量为 1283.44 万吨，较上周环比增加 18.62 万吨（+1.47%），包含 39 个城市，共计 142 个仓库。
5、 俄罗斯总统普京称，美国正在印钞票，在全球市场抢购粮食。 化肥短缺可能进一步刺激食品价格。俄罗斯有能力提高粮食和化肥的出口。俄罗斯下一季度可将粮食出口量提高到 5000 万吨。
6、 据马来西亚棕榈油局 MPOB：马来西亚将 2022 年 7 月份毛棕榈油的出口税维持在 8%。但将 2022 年 7 月份的参考价从 6 月份的 6816.05 林吉特/吨下调至 6732.26 林吉特/吨。
四、国内主要商品基差
| 国内部分基础商品基差 2022.06.17 | ||||
| 商品 | 现货价格 | 期货主力合约 | 基差（现-期价差） | 基差较前日变动 |
| 棕榈油 | 15770 | 10736 | 4778 | -6 |
| 豆油 | 12320 | 11354 | 936 | 182 |
| 豆粕 | 4200 | 4188 | 82 | -14 |
| 螺纹 | 4650 | 4554 | 144 | 1 |
| 铁矿 | 950 | 821.5 | 82.5 | -15.5 |
| 期货品种 | 现货标的 | |||
| 棕榈油 | 24 度宁波 | |||
| 豆油 | 一级豆油张家港（元/吨） | |||
| 豆粕 | 张家港（元/吨） | |||
| 螺纹 | HRB400 20mm（元/吨） | |||
| 铁矿 | 进口 61.5%PB 粉矿（含税价） |
五、国内期货仓单日报
| 品种 | 期货仓单 | 增减 | 品种 | 期货仓单 | 增减 |
| 铜 | 21343 | 1798 | 纸浆 | 400839 | -2579 |
| 铝 | 135921 | -10492 | 沥青 | 309650 | 71200 |
| 锌 | 104490 | -646 | 原油 | 6083000 | 0 |
| 镍 | 2041 | -89 | 燃料油 | 3860 | 0 |
| 白银 | 1581444 | -12310 | 棕榈 | 190 | 0 |
| 螺纹钢 | 7200 | 0 | 豆油 | 6,800 | -42 |
| 热轧卷板 | 67454 | -3260 | 豆粕 | 19,024 | 4,800 |
| 铁矿石 | 1,600 | 0 | 玉米 | 154,581 | 3,200 |
| 天然橡胶 | 251550 | -140 | 淀粉 | 19,478 | -800 |
| 20 号胶 | 89147 | -3327 | PTA | 37895 | 0 |
六、主要观点及策略分析
宏观消息方面， 市场仍在消化美联储加息 75 个基点的影响，美联储加息前后，全球主要经济体纷纷开始加息之路，目前全球比较大的经济体仅中国、日本、俄罗斯政策相对宽松，近期债券市场、外汇市场同样波动剧烈，对股市及期货造成较大影响。
股指看，昨天以震荡为主，近期领涨板块券商大幅回调，个股涨多跌少，涨停个股数量多于跌停个股，北向资金继续流入，短期指数仍将维持在震荡区间上沿附近，暂时谨慎操作为主。
商品看，昨日商品大幅回调，美联储加息带来的负面持续，商品本身处于历史上相对较高位置，在宏观转弱以后，商品有回调压力，商品整体走弱合理。但全球供应链问题，以及俄乌局势带来的原油供给减少短期未见解决，商品整体仍将保持高位震荡态势。
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