一、外盘情况
1、美国股指涨跌不一，道指跌 253.88 点，跌幅为 0.82%，报 30775.43 点；纳指跌149.16 点，跌幅为 1.33%，报 11028.74 点；标普 500 指数跌 33.45 点，跌幅为 0.88%，报 3785.38 点。
2、国际油价全线下跌，美油 8 月合约跌 3.43%，报 106.01 美元/桶；布油 9 月合约跌 2.89%，报 109.20 美元/桶。
3、国际贵金属期货普遍下跌，COMEX 黄金期货跌 0.52%报 1808 美元/盎司，COMEX白银期货跌 2.38%报 20.245 美元/盎司。
4、伦敦金属全线下跌，LME 期铜跌 1.95%报 8237.5 美元/吨，月跌 12.81%；LME期锌跌 6.47%报 3142.5 美元/吨，月跌 19.7%；LME 期镍跌 4.51%报 22700 美元/吨，月跌 20.05%；LME 期铝跌 1.09%报 2444 美元/吨，月跌 12.31%；LME 期锡跌 0.87%报26540 美元/吨，月跌 23.45%；LME 期铅跌 0.57%报 1921.5 美元/吨，月跌 11.94%。
二、宏观及产业
1、统计局公布 PMI 指数，其中，制造业 PMI 指数录得 50.2%，环比回升 0.6 个百分点，回升幅度稍不及预期。需求偏差、用工紧张以及原材料库存偏低均是制约目前制造业景气度回升的重要因素。非制造业商务活动指数录得 54.7%环比上升 6.9%，综合 PMI 产出指数为 54.1%，环比上升 5.7%，反映我国企业生产经营总体呈现恢复性扩张。
2、经过长达 16 个小时的谈判，27 个欧盟成员国终于就应对气候变化的立法提案达成了协议，力争使欧盟 2030 年的温室气体排放量较 1990 年至少降低 55%，而不是之前商定的 40%，并在 2035 年禁止销售燃油车。
3、德国通胀意外放缓，政府临时救助措施减轻了家庭和企业的压力，这些企业一直受到创纪录的物价飙升的挤压。最新数据显示，燃油税下降和公共交通成本折扣帮助 6 月份CPI 增速从 5 月份的 8.7%放缓至 8.2%。
4、2022 年 5 月，全国第一经济大省和用电量第一大省广东的用电量出现了罕见的两位数降幅，广东省统调负荷电量为 619.18 亿度，2021 年 5 月则为 743.15 亿度，同比下降 16.7%；全社会用电量为 646 亿千瓦时，同比下降 15.3%。其中，第一产业用电量 11.9亿度，同比下降 7.2%；第二产业用电量 397 亿度，同比下降 9.8%，工业用电量 391 亿度，同比减少 9.5%；第三产业用电量 143.4 亿度，同比减少 16%；居民用电量 93.9 亿度，同比减少 32.4%。
三、商品要闻
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品全线下跌，燃油跌 3.95%，沥青跌2.44%，玻璃跌 2.1%，甲醇跌 1.74%，乙二醇跌 1.63%，聚丙烯跌 1.55%；黑色系普遍下跌，铁矿石跌 5.42%，焦煤跌 5.1%，焦炭跌 2.27%，螺纹钢跌 1.37%，热卷跌 1.29%；农产品表现疲软，棕榈油跌 3.5%，豆油跌 2.25%，菜油跌 1.64%，豆二跌 1.47%，豆一跌 1.33%。
2、财通财经报道，埃克森美孚(XOM.US)位于法国南部的 Fos-sur-Mer 炼油厂的工人因要求提高工资已从周二晚上开始罢工。据悉，该炼油厂拥有每年 700 万吨的炼油产能，相当于法国炼油产能的 10%。该炼油厂每天可加工原油 13.1 万桶，罢工已导致炼油厂部分设备关闭。能源行业发生罢工之际，法国政府正面临缓解通胀的压力，并要求能源公司通过延长和增加补贴来帮助消费者应对高油价。
3、卓创资讯认为，规模养殖企业 6 月份出栏计划完成率低于正常水平，以及散养户压栏惜售所带来的猪源积压，或将增加 7-8 月份生猪可供应数量，给后市猪价形成一定压力。且 7-8 月份仍是猪肉消费淡季，压栏猪源的增加或将拖累后市生猪价格涨幅。
4、印尼 1-5 月煤炭产量为 2.49 亿吨，1-5 月煤炭出口量为 1.6 亿吨。据印尼官方消息，印度寻求今年增加 1500 万吨印尼煤炭发货量，德国寻求增加 600 万吨印尼煤炭发货量。
5、据马来西亚独立检验机构 AmSpec 数据显示，马来西亚 6 月棕榈油出口量为1179545 吨，较 5 月出口的 1361634 吨减少 13.37%。
6、据上海环境能源交易所，6 月 30 日，全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量 10 吨，成交额 575.00 元，开盘价 57.50 元/吨，最高价 57.50 元/吨，最低价57.50 元/吨，收盘价 57.50 元/吨，收盘价较前一日下跌 0.86%。今日无大宗协议交易。今日全国碳排放配额（CEA）总成交量 10 吨，总成交额 575.00 元。
四、国内主要商品基差
| 国内部分基础商品基差 2022.06.30 | ||||
| 商品 | 现货价格 | 期货主力合约 | 基差（现-期价差） | 基差较前日变动 |
| 棕榈油 | 12720 | 9564 | 1156 | -2272 |
| 豆油 | 10880 | 10280 | 600 | -34 |
| 豆粕 | 4060 | 3909 | 151 | -28 |
| 螺纹 | 4350 | 4378 | -28 | 22 |
| 铁矿 | 865 | 791 | 74-31.5 | 42.5 |
| 期货品种 | 现货标的 | |||
| 棕榈油 | 24 度广东 | |||
| 豆油 | 四级豆油张家港（元/吨） | |||
| 豆粕 | 张家港（元/吨） | |||
| 螺纹 | HRB400 20mm（元/吨） | |||
| 铁矿 | 进口 61.5%PB 粉矿（含税价） |
五、国内期货仓单日报
| 品种 | 期货仓单 | 增减 | 品种 | 期货仓单 | 增减 |
| 铜 | 15157 | 301 | 纸浆 | 350242 | -1263 |
| 铝 | 95244 | -2171 | 沥青 | 207300 | -3910 |
| 锌 | 72375 | -2266 | 原油 | 6083000 | 0 |
| 镍 | 958 | -55 | 燃料油 | 3860 | 0 |
| 白银 | 1459997 | -1417 | 棕榈 | 1,200 | 0 |
| 螺纹钢 | 6900 | 0 | 豆油 | 10,261 | 0 |
| 热轧卷板 | 52350 | -287 | 豆粕 | 20,821 | 0 |
| 铁矿石 | 1500 | 0 | 玉米 | 165,511 | -98 |
| 天然橡胶 | 253240 | 160 | 淀粉 | 18,019 | -785 |
| 20 号胶 | 72345 | -605 | PTA | 37121 | -6 |
六、主要观点及策略分析
宏观消息方面，我国六月份 PMI 数据整体向好，我国经济总体恢复有所加快，非制造业 PMI 连续两个月明显回升，综合 PMI 高于上月 5.7 个百分点，表明我国企业生产经营总体呈现恢复性扩张。
股指看，今日大盘迎来反弹，沪深两市主力资金净流入 6.29 亿元，深两市较上个交易日缩量 1564 亿，今日成交额 11598 亿，三大股指方面涨幅整体超过 1%。技术形态上，今日多头强势反弹，日线级别走势处于 5 日均线上行，然而周线级别依然存在较强卖压，建议多头利润可考虑减持，谨慎为主。
商品看，期货市场各品种涨跌不一，大宗商品整体处于顶部震荡走势，长期来看美国以及欧洲方面加息以缓解经济通货膨胀抑制大宗商品涨势，然而本周 EIA 数据对原油有一定支撑作用，短期走势预计处于高位震荡整理的过程。
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