一、  外盘情况

1、 美国三大股指全线收跌 ， 道指跌 1.81%报 33296.96 点 ， 标普 500 指数跌 1.56%报 3928.86 点 ， 纳指跌 1.24%报 10957.01 点。

2、 国际贵金属期货普遍收跌 ， COMEX 黄金期货跌 0.19%报 1906.3 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 1.99%报 23.59 美元/盎司。

3、 国际油价全线下跌 ， 美油 2 月合约跌 1.3% ， 报 79.14 美元/桶。  布油 3 月合约跌1.63% ， 报 84.52 美元/桶。

4、伦敦基本金属多数收涨，LME 期铜涨 0.02%报 9288.5 美元/吨，LME 期锌涨 2.58%报 3380 美元/吨 ， LME 期镍涨 5.56%报 28175 美元/吨 ， LME 期铝跌 0.1%报 2616 美元/吨 ， LME 期锡涨 1.18%报 28750 美元/吨 ， LME 期铅跌 2.36%报 2172 美元/吨。

5、 芝加哥期货交易所（ CBOT）  农产品期货主力合约全线收跌 ，大豆期货跌 0.97%报1524.75 美分/蒲式耳；  玉米期货跌 0.73%报 680.25 美分/蒲式耳 ， 小麦期货跌 1.4%报741.25 美分/蒲式耳。

 二、  宏观及产业

 1、国务院副总理刘鹤与美财政部长耶伦会谈。双方讨论了深化宏观经济和金融领域合作的有关问题。  中方表达了对美国对华经贸和技术政策的关切 ， 希望美方重视这些政策对双方的影响。  中方欢迎耶伦财长今年适当时候访问中国。  双方同意经贸团队在各个层级继续保持沟通交流。

2、美联储经济状况褐皮书： 美国经济活动整体上相对持平；  五个地区称经济活动整体上略有增长 ， 六个地区称没有变化或略微回落 ， 另外一个称显著下滑；  在大多数地区 ， 销售价格以温和的速度增长 ， 但许多人表示增长速度比最近报告期有所放缓；  大多数地区的就业继续以温和的速度增长。

3、美国 12 月 PPI 环比下降 0.5%，为 2020 年 4 月以来最大降幅，同比则上扬 6.2%，低于预期的增长 6.8%。 核心 PPI 当月上涨 0.1% ， 同比攀升 5.5%。

4、 美联储哈克表示 ， 美联储需要将利率提高到 5%以上。  美联储政策行动接近尾声，缓慢地接近终端利率是好事；  预计今年通胀率将降至 3.5%；  2025 年通胀率将降至美联储2%的目标。

三、  商品要闻

1、 国内商品期货夜盘收盘普遍上涨 ， 能源化工品表现强势 ， LPG 涨 3.68% ， 沥青涨2.71% ， 玻璃涨 2.71% ， 燃油涨 2.62% ， PTA 涨 1.59% ， PVC 涨 1.45%。 黑色系全线上涨，铁矿石涨 1.43%。农产品多数上涨，棕榈油涨 1.48%，棉花涨 1.47%，豆油涨 1.27%。基本金属多数收涨 ， 沪镍涨 2.46% ， 沪锡涨 2.35% ， 沪铝涨 1.25% ， 沪锌涨 0.6% ， 沪铜涨 0.34% ， 不锈钢涨 0.09% ， 沪铅跌 0.49%。

2、国家发改委等三部门提醒告诫有关铁矿石贸易企业和期货公司： 不得编造发布虚假信息 ， 不得选择性引用数据和信息、  故意渲染涨价氛围 ， 不得捏造散布涨价信息 ， 不得哄抬价格 ， 不得过度投机炒作。

3、 国家统计局数据显示 ， 2022 年 ， 全国焦炭产量 4.73 亿吨 ， 同比增 1.3%；  粗钢产量 10.13 亿吨 ， 同比降 2.1%；  生铁产量 8.64 亿吨 ， 同比降 0.8%；  钢材产量 13.4 亿吨，同比降 0.8%。

4、 农业农村部：  生猪存栏连续 8 个月增长 ， 猪肉产量已经恢复到正常水平；  在春节后猪价低迷时期 ， 配合有关部门适时启动政府猪肉储备 ， 与产能调控衔接联动 ， 聚力做好生猪稳产保供稳价工作。

5、国际能源署(IEA)发布最新月报表示，2023 年全球石油需求料将增长 190 万桶/日，需求总量将达到创纪录的 1.017 亿桶/日，远高于疫情前的水平。 尽管欧洲和美国可能出现经济衰退，但随着中国优化疫情防控政策，石油需求将迎来反弹 ， 中国料将占  2023 年石油需求增长的半数。

 6、据钢谷网消息，截至 1 月 18 日当周，全国建材社库 707.57 万吨，较上周增加 86.71万吨，上升 13.97%；厂库 461.71 万吨，较上周增加 59.12 万吨，上升 14.68%；产量 367.46万吨 ， 较上周增加 4.40 万吨 ， 上升 1.21%。

 四、  国内主要商品基差

       宏观方面 ， 央行公告称 ， 为对冲政府债券发行缴款、 现金投放等因素的影响,维护春节前流动性平稳 ， 1 月 18 日以利率招标方式开展了 1330 亿元 7 天期和 4470 亿 14 天期逆回购操作。 本次公开市场单日逆回购操作规模续创 2020 年 2 月 10 日以来新高。 春节前市场流动性相对宽松。

       股指方面 ， 主要指数以震荡为主 ， 两市成交额约 6300 亿元 ， 成交量萎缩幅度较大，小盘指数相对强于大盘指数。  北向资金净流入约 47 亿元。  个股方面 ， 涨多跌少 ， 涨停个股数量多于跌停个股数量。  操作上 ， 春节假期前尚未建仓者暂时观望为主。

       商品方面 ， 整体看 ， 大宗商品经过一段时间的反弹 ， 整体有回调压力 ， 但临近春节，从资金角度上 ， 多头占优。  欧佩克月报显示 ， 2023 年全球原油需求增速预测为 222 万桶/日 ； 2023 年全球原油需求预测为 1.0177 亿桶/日 ， 此前预计为 1.018 亿桶/日。 国家发改委、 市场监管总局、 证监会联合提醒告诫有关铁矿石贸易企业和期货公司。  春节前一段时

 间 ， 大宗商品价格持续上涨 ， 有资金逼仓因素 ， 同时有对 2023 年宏观面相对宽松的预期因素影响。  操作上 ， 春节前仅剩下 2 个交易日 ， 建议暂时观望为主。

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