一、  外盘情况

1、 美国三大股指全线收涨 ， 道指涨 0.11%报 34128.05 点 ， 标普 500 指数涨 0.28%报 4147.6 点 ， 纳指涨 0.92%报 12070.59 点。

2、 国际贵金属期货普遍收跌 ， COMEX 黄金期货跌 1.01%报 1846.6 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 1.16%报 21.62 美元/盎司。

3、 国际油价全线下跌，美油 3 月合约跌 0.71%，报 78.50 美元/桶。  布油 4 月合约跌0.43% ， 报 85.21 美元/桶。

4、伦敦基本金属全线收跌，LME 期铜跌 0.88%报 8868 美元/吨，LME 期锌跌 2.51%报 3005 美元/吨 ， LME 期镍跌 1.77%报 25990 美元/吨 ， LME 期铝跌 0.96%报 2385 美元/吨 ， LME 期锡跌 1.18%报 26500 美元/吨 ， LME 期铅跌 2.15%报 2050 美元/吨。

5、 芝加哥期货交易所（ CBOT）  农产品期货主力合约全线收跌 ，大豆期货跌 0.86%报1524.25 美分/蒲式耳； 玉米期货跌 0.92%报 676 美分/蒲式耳，小麦期货跌 2.23%报 768.5美分/蒲式耳。

 二、  宏观及产业

 1、央行召开 2023 年金融市场工作会议指出，要拓展民营企业债券融资支持工具支持范围。  动态监测分析房地产市场边际变化 ， 因城施策实施好差别化住房信贷政策 ， 落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的 16 条政策措施 ， 积极做好保交楼金融服务 ， 加大住房租赁金融支持 ， 推动房地产业向新发展模式平稳过渡。  要强化债券承销、 做市、  投资者合格性等市场机制建设。  推进大型平台企业金融业务全面完成整改 ， 加强常态化监管。  推动出台公司债券管理条例、  修订票据法。

2、央行昨日开展 4990 亿元中期借贷便利（ MLF） 操作 ， 中标利率持平于 2.75%，本月有 3000 亿元 MLF 到期。 这是央行连续三个月超额续做 MLF，业内专家认为，这体现了央行呵护流动性的决心，当前下调政策利率的必要性不高，但 5 年期以上 LPR 仍有下调空间。 央行同日还开展 2030 亿元 7 天期逆回购操作 ， 中标利率为 2.00% ， 当日有 6410 亿元逆回购到期。

3、《求是》 杂志发表国家领导人重要文章《当前经济工作的几个重大问题》 。文章指出 ， 要从改善社会心理预期、 提振发展信心入手 ， 抓住重大关键环节 ， 纲举目张做好明年经济工作。  要把恢复和扩大消费摆在优先位置 ， 通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资。  要加快建设现代化产业体系 ， 切实落实 “两个毫不动摇” ， 更大力度吸引和利用外资。 要有效防范化解重大经济金融风险 ， 防范房地产业引发系统性风险。

4、 欧洲央行行长拉加德：  打算在 3 月加息 50 个基点；  将在 3 月加息后评估其后的利率路径； 限制性的利率水平将降低通货膨胀； 尽管大多数长期通胀预期指标目前维持在 2%左右 ， 但这些指标值得继续监测；  未来资产购买计划的缩减速度有待确定。

 三、  商品要闻

1、 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一 ， 能源化工品涨跌互现 ， 纸浆跌 1.08% ， 纯碱跌1.03%。农产品多数下跌，豆二跌 1.81%，菜粕跌 1.31%，棕榈油跌 1.06%，豆粕跌 1.01%。黑色系全线上涨。  基本金属全线收跌，沪锌跌 1.77%，沪镍跌 1.57%，沪铝跌 0.97%，沪铜跌 0.89% ， 不锈钢跌 0.54%。

 2、农业农村部要求持续抓好生猪产能调控，加强监测预警，优化政策措施。  当前猪肉消费进入淡季 ， 各地要加密信息预警 ， 引导养殖场户顺势出栏肥猪 ， 避免盲目压栏影响价格回升。

 3、工信部召开 2023 年化肥生产保供工作座谈会，要求高度关注最低限度生产要素保障、 协调解决企业生产难题 ， 完善相关政策、  稳定企业预期 ， 压实生产企业与淡储企业的责任、 高质量做好化肥生产保供工作。

4、 国际能源署 （ IEA）  上调全球石油需求预测 ， 预计 2023 年需求增速为 200 万桶/日，总需求将达到 1.019 亿桶/日 ， 中国将占全球石油需求增长的 45%；  2023 年全球石油产出料将增加 120 万桶/日。

 5、 据船运调查机构 ITS 数据显示 ， 马来西亚 2 月 1-15 日棕榈油出口量为 484950吨 ， 上月同期为 409731 吨 ， 环比增加 18.36%。 据马来西亚独立检验机构 AmSpec ， 预计马来西亚 2 月 1-15 日棕榈油出口量为 437327 吨 ， 较上月同期出口的 401749 吨增加8.86%。

6、 中国煤炭运销协会：  2 月上旬 ， 30 家煤炭企业焦精煤产销量分别完成 573 万吨和530 万吨 ， 旬度日均产量环比增幅 11.7% ， 同比增幅 23.2%。

 四、  国内主要商品基差

       宏观方面，美国 1 月 CPI 同比涨幅由上月的 6.5%回落至 6.4%，为连续 7 个月涨幅下降 ， 创 2021 年 10 月以来最低 ， 但高于预期值 6.2%；  环比则上升 0.5% ， 符合市场预期。央行公告称 ， 为维护银行体系流动性合理充裕 ， 2 月 15 日开展 4990 亿元 1 年期 MLF、2030 亿元 7 天期逆回购操作。  当日有 6410 亿元逆回购到期 ， 此外共有 3000 亿元 MLF 到期 ， 央行资金处于净回笼状态。

       股指方面 ， 主要指数以下跌为主 ， 成交量与昨日相比基本持平 ， 成交额约为 9400亿元。  北向资金全天净流出约 18 亿元。  从长期趋势看 ， 指数上涨仍有空间 ， 当前主要方向仍以做多为主。  从个股角度看 ， 板块将进入轮动阶段。

       商品方面，大宗商品表现不一，但多以上涨为主，油脂等一些品种冲高回落。  苹果、花生等品种延续强势 ， 豆一下探后拉升。  一号文件对能够带动农民增收的农副产品价格有正面影响 ， 关注近期天气和进出口量的变化。  操作上暂时观望为主。

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