一、  外盘情况

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌 0.26%报 33045.09 点，标普 500 指数跌 0.16%报 3991.05 点 ， 纳指涨 0.13%报 11507.07 点。

2、 国际贵金属期货普遍收跌 ， COMEX 黄金期货跌 0.45%报 1834.2 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 1.76%报 21.505 美元/盎司。

3、 国际油价全线下跌，美油 4 月合约跌 3.29%，报 73.85 美元/桶。  布油 4 月合约跌3.13% ， 报 80.45 美元/桶。

4、伦敦基本金属全线收跌，LME 期铜跌 0.69%报 9137 美元/吨，LME 期锌跌 1.99%报 3073 美元/吨 ， LME 期镍跌 2.16%报 26520 美元/吨 ， LME 期铝跌 2.21%报 2413 美元/吨 ， LME 期锡跌 2.18%报 26925 美元/吨 ， LME 期铅跌 2.33%报 2091.5 美元/吨。

5、 芝加哥期货交易所（ CBOT）  农产品期货主力合约全线收跌 ，大豆期货跌 0.49%报1536.5 美分/蒲式耳； 玉米期货跌 0.81%报 675 美分/蒲式耳，小麦期货跌 1.64%报 750.25美分/蒲式耳。

 二、  宏观及产业

1、美联储会议纪要：  几乎所有官员都看到了放缓加息步伐的好处；  在上次会议上，几乎所有美联储官员都支持加息 25 个基点；  美联储认为上行通胀风险是影响前景的关键因素；  “少数”官员支持或可能支持加息 50 个基点；  在通胀持续回落至 2%之前 ， 需要采取限制性政策 ， 控制通胀需要时间；  经济前景面临下行风险。

2、中共中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习。  国家领导人强调，加强基础研究 ， 是实现高水平科技自立自强的迫切要求 ， 是建设世界科技强国的必由之路。  要把加强基础研究纳入科技工作重要日程 ， 加强统筹协调 ， 加大政策支持 ， 推动基础研究实现高质量发展。

 3、 据券中社 ， 截至 1 月末 ， “工农中建交”5 家大行理财公司及招银、 兴银等 11 家理财公司的产品 （仅以子公司管理口径计）  管理规模约为 16.32 万亿元 ， 单月缩减规模近8300 亿元。  主要配债的固收类产品缩水幅度继续扩大 ， 11 家理财公司 1 月份该类产品减少近 8000 亿元 ， 其中 5 家国有行理财公司固收产品单月减少逾 7400 亿元。

 4、 日本央行委员田村直树表示，需要在某个时候重新审视通胀目标，存在通胀可能超出预期的风险；  长期、  大规模的宽松政策可能对市场机制有抑制作用。

 三、  商品要闻

1、 国内商品期货夜盘收盘多数上涨 ， 能源化工品普遍上涨 ， 甲醇涨 2.33% ， 沥青涨1.89%，乙二醇涨 0.93%。黑色系全线上涨，焦煤涨 5.13%，焦炭涨 2.58%，螺纹钢涨 0.94%。农产品多数上涨。  基本金属多数收跌 ， 沪镍跌 1.88% ， 沪锡跌 1.58% ， 不锈钢跌 0.86%，沪锌跌 0.49% ， 沪铜跌 0.41%。

 2、农业农村部部署推进全国农作物种质资源精准鉴定工作，强调要聚焦稳粮扩油、  提升单产等农业生产急迫需求 ， 重点挖掘高油高产大豆、  短生育期油菜、 耐密宜机玉米、  耐盐碱作物等优异种质。

 3、 截至 2 月 22 日找钢网库存分析显示 ， 建材产量持续回升 ， 库存初见下降。  其中，建材产量 346.73 万吨，周环比增 10.77 万吨，升 3.21%； 建材厂库 549.30 万吨，周环比减 19.58 万吨 ， 降 3.44%；  建材社库 736.55 万吨 ， 周环比增 9.85 万吨 ， 升 1.36%。

4、马来西亚棕榈油局 MPOB 表示，马来西亚将 3 月份毛棕榈油的出口税维持在 8%，但将 3 月份的参考价从 2 月份的 3893.25 林吉特/吨下调至 3710.35 林吉特/吨。

 5、中国粮油商务网监测数据显示，截止到 2023 年第 7 周末，国内棕榈油库存总量为86.9 万吨 ， 较之前一周增加 0.3 万吨 ， 结束两连降。  国内进口压榨菜油库存量为 19.7 万吨 ， 较上周增加 4.0 万吨 ， 环比增加 25.53% ， 刷新近 3 个月高点。

6、天然橡胶生产国协会（ANRPC）  发布数据显示 ，2023 年，全球天然橡胶产量预计将达到 1469.3 万吨 ， 消费量预计将达到 1473.8 万吨；  1 月全球天然橡胶产量预计为 132万吨 ， 需求量预计为 104.8 万吨。

四、  国内主要商品基差

五、  国内期货仓单日报

       宏观方面 ， 高盛有经济学家表示 ， 对中国 2023 年全年平均经济增长的预测 ， 从去年的 3.0%上升到今年的 5.5% ， 其中预计居民消费增长从去年 0.5%的实际增长加速到今年的 8.5%。近期包括俄罗斯发表国情咨文、  美主要官员突访乌克兰等事件，导致地缘政治问题再次升温 ， 宏观上看 ， 国内好于海外市场情况。

       股指方面 ， 主要指数弱势震荡为主。  成交额与上一个交易日相比大幅萎缩 ， 成交额约为 8000 亿元。  北向资金全天净流出约 47 亿元。  从长期趋势看，指数上涨仍有空间，当前主要方向仍以做多为主 ， 短期看指数有震荡调整可能。  从个股角度看 ， 板块将进入轮动阶段。

       商品方面 ， 大宗商品多数上涨为主 ， 下午涨幅收窄 ， 部分品种跳水。  大商所发布通知 ， 对非期货公司会员或者客户在部分铁矿石合约上进行限仓 ， 黑色系是此轮大宗商品上涨最强势的板块 ， 目前看 ， 政策方面影响力度有限 ， 大宗商品预计仍以反弹或高位震荡为主。

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