一、  外盘情况

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌 0.28%报 31819.14 点，标普 500 指数跌 0.15%报 3855.76 点 ， 纳指涨 0.45%报 11188.84 点。

2、 国际贵金属期货大幅收涨 ， COMEX 黄金期货涨 2.77%报 1918.9 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 6.85%报 21.91 美元/盎司。

3、 国际油价全线下跌 ， 美油 4 月合约跌 2.6% ， 报 74.69 美元/桶。  布油 5 月合约跌2.55% ， 报 80.67 美元/桶。

4、伦敦基本金属集体收涨，LME 期铜涨 0.69%报 8928 美元/吨，LME 期锌涨 0.63%报 2955.5 美元/吨 ， LME 期镍涨 2.19%报 23180 美元/吨 ， LME 期铝涨 0.3%报 2320 美元/吨 ， LME 期锡涨 0.97%报 23135 美元/吨 ， LME 期铅涨 0.24%报 2082 美元/吨。

5、芝加哥期货交易所（CBOT） 农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌 1.03%报 1491.5 美分/蒲式耳； 玉米期货跌 0.65%报 613.25 美分/蒲式耳，小麦期货涨 0.66%报683.75 美分/蒲式耳。

 二、  宏观及产业

 1、 国务院总理李强就新一届政府工作表示 ， 要贴近老百姓的实际感受去谋划、  推进，真正做到民有所盼、 政有所为。  要牢固树立以人民为中心的发展思想 ， 集中力量推动高质量发展 ， 坚定不移深化改革开放。  实现 5%左右的增长需要倍加努力 ， 要打好宏观政策组合拳、 扩大需求组合拳、 改革创新组合拳以及防范化解风险组合拳。  他指出 ， 我国的 “人口红利”没有消失 ， “人才红利”正在形成 ， 发展动力依旧强劲。  将认真研究、  充分论证延迟退休政策 ， 在适当时候稳妥推出。  另外 ， 民营经济的发展环境会越来越好 ， 发展空间会越来越大。

2、 美国财政部、  美联储、  美国联邦存款保险公司联合 “救市” ， 宣布从 3 月 13 日开始 ， 硅谷银行储户可以提取账户里的所有资金 ， 处置硅谷银行所导致的任何损失均不需要纳税人承担。  美联储宣布新的紧急银行定期融资计划 ， 美国财政部将从 “外汇稳定基金”中拨款 250 亿美元支持该计划。  美联储表示 ， 美国银行体系流动性充足 ， 美联储准备应对可能出现的任何流动性压力。  同时 ， 因 “系统性风险” ， 美国签名银行被纽约州金融服务局关闭。  美国总统拜登就硅谷银行事件发表讲话称 ， 美国人可以相信银行系统是安全的，将要求美国国会加强银行监管。

 3、美联储前财政部助理部长表示，美联储将不得不停止其高利率政策，因为该政策正在破坏金融部门的资产负债表。  美国银行系统不安全 ， 因为其五大银行的风险敞口是全球GDP 的两倍。  由于全球相互联系 ， 美国银行业危机将蔓延到国外。

 三、  商品要闻

1、 国内商品期货夜盘收盘 ， 能源化工品表现分化 ， 玻璃涨 1.55% ， 甲醇涨 1.05%，LPG 跌 2.4% ， 燃油跌 1.92% ， 纯碱跌 0.97%。 黑色系全线上涨 ， 铁矿石涨 1.14%。 农产品涨跌不一 ，棕榈油跌 1.42%，豆油跌 1.38%。基本金属多数收涨，沪锌涨 0.48%，沪铅涨 0.33%，沪铝涨 0.27%，不锈钢涨 0.1%，沪镍涨 0.08%，沪铜跌 0.19%，沪锡跌 0.28%。

2、 据 Mysteel ， 3 月 6 日-3 月 12 日中国 45 港铁矿石到港总量 2133.8 万吨 ， 环比增加 22.4 万吨；  澳洲巴西 19 港铁矿发运总量 2428.8 万吨 ， 环比减少 32.5 万吨。

3、 据南部半岛棕榈油压榨商协会 （ SPPOMA）  数据显示 ， 2023 年 3 月 1-10 日马来西亚棕榈油单产减少 42.78% ， 出油率减少 0.22% ， 产量减少 43.94%。

4、 据船运调查机构 SGS 公布数据显示 ， 预计马来西亚 3 月 1-10 日棕榈油出口量为487530 吨 ， 较上月同期出口的 323280 吨增加 50.81%。

 5、 巴西商贸部数据显示 ， 2023 年 3 月第 2 周，共计 8 个工作日 ， 巴西大豆出口量为402.32 万吨，去年 3 月为 1219.09 万吨。 日装运量为 50.29 万吨/日，较去年 3 月的 55.41万吨/日降 9.2%。

6、 隔夜指数互换 （ OIS）  最新定价显示 ， 美联储政策利率将在 5 月会议达到 4.83%左右的峰值 ， 与当前水平相比 ， 意味着美联储约还有 25 个基点的加息空间。

 四、  国内主要商品基差

       宏观方面 ， 周末美国硅谷银行宣布破产 ， 硅谷银行倒闭后 ， 美国金融监管机构本周一采取行动 ， 以确保储户资金安全 ， 并设立了一个由财政部提供资金的新贷款计划。  根据该计划 ， 硅谷银行的储户周一将可以支取所有资金。  新的计划将提供长达一年的紧急贷款。美国金融监管机构计划公布后 ， 市场恐慌情绪得到缓解。

       股指方面 ， 主要指数全线上涨。  成交额与上一个交易日相比继续小幅增加。  北向资金全天结束净流出 ， 转为净流入 27 亿元。  从长期趋势看 ， 指数上涨仍有空间 ， 但短期以震荡为主 ， 操作上以长期逢低布局或者观望为宜。

       商品方面，多数下跌为主。  美国硅谷银行破产冲击市场，但当前因美中小银行受加息影响 ， 经营压力加大 ， 市场预测美联储加息步伐将放缓 ， 从前期预测 3 月大概率加息 50个基点 ， 降至大概率加息 25 个基点。  但盘面多数商品仍以调整为主 ， 操作上建议暂时观望。

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