一、 外盘情况
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨 0.02%报 32661.84 点，标普 500 指数跌 0.47%报 3951.39 点 ， 纳指跌 0.66%报 11379.48 点。
2、 国际贵金属期货普遍收涨 ， COMEX 黄金期货涨 0.38%报 1843.6 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.04%报 21.08 美元/盎司。
3、 国际油价全线上涨，美油 4 月合约涨 0.87%，报 77.72 美元/桶。 布油 5 月合约涨1.09% ， 报 84.36 美元/桶。
4、伦敦基本金属集体收涨，LME 期铜涨 1.86%报 9128 美元/吨，LME 期锌涨 4.45%报 3134 美元/吨 ， LME 期镍涨 0.83%报 25000 美元/吨 ， LME 期铝涨 2.99%报 2444 美元/吨 ， LME 期锡涨 1.57%报 25355 美元/吨 ， LME 期铅涨 1.78%报 2141.5 美元/吨。
5、 芝加哥期货交易所（ CBOT） 农产品期货主力合约集体收涨 ，大豆期货涨 1.05%报1494.5 美分/蒲式耳； 玉米期货涨 0.95%报 636.25 美分/蒲式耳，小麦期货涨 0.92%报 712美分/蒲式耳。
二、 宏观及产业
1、 中国经济出现久违的景气度全面提升！ 中国 2 月官方制造业 PMI 为 52.6 ，较上月回升 2.5 个百分点，明显好于市场预期的 50.5。官方非制造业 PMI 和综合 PMI 分别为 56.3和 56.4，也较前值明显回升。 另外，2 月财新中国制造业 PMI 为 51.6，高于上月 2.4 个百分点 ， 结束此前连续六个月的收缩。 分析认为 ， 中国经济在经历较长时间的平缓恢复期后开始进入快速回升轨道 ， 制造业运行出现拐点。
2、中华人民共和国和白俄罗斯共和国关于新时代进一步发展两国全天候全面战略伙伴关系的联合声明： 双方将在市场化、 自主化、 法治化的基础上开展金融领域务实合作 ， 扩大本币在双边贸易和投融资中的使用； 双方将扩大相互直接投资、开展高新技术产业合作；双方鼓励两国航空公司根据市场原则适时增开白俄罗斯至中国的直航航班。
3、 财政部相关负责人表示 ， 2023 年积极的财政政策加力提效 ， 将适度加大财政政策扩张力度 ， 不断提升政策效能。 综合考虑财政承受能力和助企纾困需要 ， 尽快研究明确税费优惠政策。 全面落实扩大内需战略 ， 多渠道增加居民收入； 对购置期在 2023 年的新能源汽车继续免征车辆购置税。
4、工信部有关负责人表示，将进一步推进新型工业化建设，做强、做优、做大实体经济。 将协同各地进一步优化产业结构 ，加大力度支持专精特新企业发展 ， 计划培育 100 家左右中小企业特色产业集群。 今年还将深入实施千兆城市建设行动 ， 促进新一代信息技术与先进制造技术深度融。 将研究制定未来产业发展行动计划 ， 全面推进 6G 技术研发。
三、 商品要闻
1、 国内商品期货夜盘收盘 ， 能源化工品普遍上涨 ， LPG 涨 0.96% ， PTA 涨 0.95%。黑色系全线上涨 ， 焦炭涨 0.97% ， 铁矿石涨 0.95%。农产品涨跌不一 ，菜粕跌 0.94%。基本金属涨跌不一 ， 沪锌涨 1.2% ， 沪铝涨 0.65% ， 沪铜涨 0.49% ， 沪锡跌 0.16% ， 沪镍跌1.58%。
2、 高盛大宗商品研究部负责人 Jeff Currie 表示 ， 该行 “非常有信心”未来 12-18 个月油价会再次飙升。 随着石油库存下降且货币供应企稳 ， 预计原油价格将在第四季度触及每桶 100 美元。
3、 3 月 1 日 ， 蒙古国政府举行例行会议。 会议决定对第 466 号决议批准实施《煤炭电子交易制度》 内容进行修改 ， 通过交易所出售的煤炭供应点改为 “嘎顺苏海图口岸集装箱货运站或中国甘其毛都口岸煤炭装卸区”， 参与电子交易的保证金金额从 10%减少至 5%。
4、据钢谷网消息，截至 3 月 1 日当周，全国建材社库 1216.25 万吨，较上周增加 18.36万吨，上升 1.53%； 厂库 799.22 万吨，较上周减少 1.03 万吨，下降 0.13%； 产量 452.96万吨 ， 较上周增加 19.00 万吨 ， 上升 4.38%。
5、 据云南糖网消息 ， 自 2022 年 11 月 15 日首家糖厂开榨以来 ， 广西 2022/23 榨季截至 3 月 1 日已有 40 家糖厂收榨，目前仅有 33 家糖厂尚未收榨，收榨糖厂数量同比上榨季多增加 30 家 ， 本榨季制糖企业提前收榨率增长较大。
6、 据船运调查机构 SGS 公布数据显示 ， 预计马来西亚 2 月 1-28 日棕榈油出口量为1131939 吨 ， 较上月同期出口的 1113292 吨增加 1.67%。 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA） 数据显示 ， 2023 年 2 月 1-28 日马来西亚棕榈油单产增加 5.38% ， 出油率减少 0.63% ， 产量增加 1.9%。
四、 国内主要商品基差
国内部分基础商品基差 2023.3.1 | ||||
商品 | 现货价格 | 期货主力合约 | 基差 （现-期价差） | 基差较前日变动 |
棕榈油 | 8300 | 8268 | 32 | -40 |
豆油 | 9740 | 8864 | 876 | - 16 |
豆粕 | 4320 | 3745 | 575 | 30 |
螺纹 | 4240 | 4216 | 24 | -62 |
铁矿 | 895 | 908.5 | - 13.5 | -20 |
期货品种 | 现货标的 | |||
棕榈油 | 24 度广东 | |||
豆油 | 四级豆油张家港 （元/吨） | |||
豆粕 | 张家港 （元/吨） | |||
螺纹 | HRB400 20mm （元/吨） | |||
铁矿 | 进口 61.5%PB 粉矿 （含税价） | |||
品种 | 期货仓单 | 增减 | 品种 | 期货仓单 | 增减 |
铜 | 143014 | 2205 | 聚丙烯 | 3,493 | 0 |
铝 | 201883 | -632 | 沥青 | 26270 | 0 |
锌 | 55919 | 1572 | 原油 | 10163000 | 0 |
镍 | 1545 | 0 | 燃料油 | 35240 | 0 |
白银 | 2014014 | -1617 | 棕榈 | 3,792 | 300 |
螺纹钢 | 52764 | 300 | 豆油 | 11,679 | 0 |
热轧卷板 | 85170 | -1784 | 豆粕 | 15,626 | -250 |
铁矿石 | 3,200 | 0 | 玉米 | 56,699 | 0 |
天然橡胶 | 187470 | 0 | 淀粉 | 12,077 | -496 |
20 号胶 | 27710 | 201 | 聚乙烯 | 1,381 | 60 |
宏观方面 ， 中国 2 月官方制造业 PMI 为 52.6 ， 预期为 50.5 ， 前值 50.1 ， 制造业景气水平继续上升； 非制造业 PMI 为 56.3，前值 54.4，非制造业恢复发展态势向好； 综合 PMI产出指数为 56.4 ， 前值 52.9 ， 表明我国企业生产经营景气水平继续回升。 当日 PMI 数据强劲反弹 ， 超出市场预期。
股指方面，主要指数全线上涨。 成交额与上一个交易日相比有较大幅度提升，成交额约为 9200 亿元。 北向资金全天净流入约 70 亿元。 从长期趋势看，指数上涨仍有空间，当前主要方向仍以做多为主 ， 连续两日上涨 ， 乐观情绪抬头。 从个股角度看 ， 板块将进入轮动阶段。
商品方面 ， 多数品种上涨。 中国制造业 PMI 数据强劲反弹 ， 反映出中国经济复苏势头 ， 大宗商品需求增加预期提振大宗商品整体价格。 从另外一点看 ， 本周美元指数有所回调 ， 美元对大宗商品价格的压制作用减弱。 建议操作上 ， 以短线偏多思路为主。
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