一、  外盘情况

1、 美国三大股指全线收跌 ， 道指跌 1.63%报 32030.11 点 ， 标普 500 指数跌 1.65%报 3936.97 点 ， 纳指跌 1.6%报 11669.96 点。

2、 国际油价全线上涨，美油 5 月合约涨 0.36%，报 69.92 美元/桶。  布油 6 月合约涨0.67% ， 报 75.53 美元/桶。

3、 国际贵金属期货普遍收涨 ， COMEX 黄金期货涨 1.66%报 1973.4 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 3.08%报 23.115 美元/盎司。

4、伦敦基本金属集体收涨，LME 期铜涨 1.95%报 8928.5 美元/吨，LME 期锌涨 0.44%报 2877 美元/吨 ， LME 期镍涨 1.11%报 22765 美元/吨 ， LME 期铝涨 0.82%报 2285 美元/吨 ， LME 期锡涨 2.44%报 23600 美元/吨 ， LME 期铅涨 1.17%报 2119 美元/吨。

5、芝加哥期货交易所（CBOT） 农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌 1.26%报 1448.5 美分/蒲式耳； 玉米期货涨 0.56%报 633.5 美分/蒲式耳，小麦期货跌 3%报 662.75美分/蒲式耳。

 二、  宏观及产业

1、美联储如期加息 25 个基点至 4.75%-5%区间。 这是美联储自去年 3 月以来连续第九次加息。 市场预计美国加息周期接近尾声，今年底之前或开启降息令利率降 4.25%-4.5%，以应对经济放缓。  不过 ， 美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示 ， 美联储曾考虑过暂停加息，但加息行动得到 FOMC 成员强有力的一致支持。  同时，如有必要，美联储将超预期加。

 2、国务院总理李强在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会。 他强调，实体经济特别是制造业是我国经济的根基所在。  随着国内外形势发生复杂深刻变化 ， 我国制造业发展面临一个重要关口 ， 我们坚守制造业的决心不能动摇 ， 做强制造业的力度必须加大。  要紧紧围绕制造业高端化、 智能化、 绿色化发展 ， 加强战略统筹谋划 ， 推进高水平科技自立自强 ， 推动传统制造业改造升级和战略性新兴产业培育发展 ， 加快中国制造向中国创造、中国产品向中国品牌转变。

 3、美联储 FOMC 声明指出，美国银行业稳健、有弹性，但一些事件将拖累经济增长。于此同时 ， 数据显示消费和生产增长适度 ， 进一步收紧政策可能是合适的。  最近的发展将导致信贷环境趋紧；  将考虑累积政策收紧和滞后性的影响。  点阵图显示 ， 2023、 2024 年底利率预期中值分别为 5.1% ， 4.3%。 这也就意味着 ， 今年将再加息 25 个基点 ， 到 2024年底将降息 75 个基点。

4、 美联储上调 2023 年 PCE 通胀预期至 3.3% ， 12 月份料为 3.1%。 2024 年 PCE 通胀预期 2.5%，与 12 月份持平。  2025 年 PCE 通胀预期 2.1%，与 12 月份持平。  维持更长周期的 PCE 通胀预期在 2.0%不变。

 三、  商品要闻

1、 国内商品期货夜盘收盘多数上涨 ， 能源化工品普遍上涨 ， 玻璃涨 1.71% ， 乙二醇涨近 1%。 黑色系全线上涨。  农产品涨跌不一 ， 白糖涨近 1% ， 豆二跌 1.23% ， 棕榈油跌1.18% ， 豆粕、  豆油跌近 1%。 基本金属多数收涨 ， 沪锡涨 1.37% ， 沪铜涨 0.78% ， 沪铝涨 0.63% ， 沪铅涨 0.29% ， 沪锌涨 0.22%。

2、 欧佩克三名代表称 ， 即使在银行危机导致原油价格暴跌之后 ， 欧佩克+仍可能坚持其每日减产 200 万桶的协议 ， 直到今年年底。

 3、 摩根大通预计 ， 2023 年第四季度和 2024 年铁矿石价格为每吨 100 美元 ， 而目前铁矿石现货价格为每吨 120 美元。

 4、 黑龙江省农业农村厅表示 ， 2023 年我省继续实施玉米、大豆差异化补贴政策，原则上大豆生产者补贴每亩达到 350 元以上。

5、 国际镍业研究小组（ INSG） 周三公布的数据显示，今年 1 月 ， 全球镍市供应过剩21600 吨 ， 去年同期为短缺 4900 吨。

6、 矿业巨擘必和必拓（ BHP）  首席商务官表示 ，未来两到三年铜市将出现供应过剩，因有很多项目上马 ， 但从 2027 年到 2030 年期间将开始出现短缺。

 四、  国内主要商品基差

       宏观方面 ， 美国财长耶伦表示 ， 如果中小银行遭挤兑并有蔓延风险 ， 政府愿意进行干预。上述表态提振了外围市场。  但从近半年来美国银行存款变动来看，存在大幅下滑现象，趋势还没有扭转。

       股指方面，主要指数震荡为主，尾盘收涨。  成交额与上一个交易日相比小幅增加，合计成交额约 9500 亿元。  北向资金全天延续净流入 ， 净流入约 5 亿元。  从长期趋势看 ， 指数上涨仍有空间。  从当日走势看 ， 指数短期有结束调整 ， 继续上涨的可能性 ， 可考虑布局多单。

       商品方面 ， 涨跌不一 ， 多数品种偏弱。  国内市场看 ， 疫情结束一段时间后 ， 消费、  需求复苏没有达到市场预期 ， 大宗商品价格普遍处于高位面临一定压力。  叠加欧美银行流动性危机 ， 原油价格大幅回落 ， 市场出现一定的恐慌情绪。  部分品种尾盘跌幅收窄 ， 暂时观望为主。

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