一、 外盘情况
1、 美国三大股指全线收涨 ， 道指涨 1%报 32717.6 点 ， 标普 500 指数涨 1.42%报4027.81 点 ， 纳指涨 1.79%报 11926.24 点。
2、 国际贵金属期货收盘涨跌不一 ， COMEX 黄金期货跌 0.37%报 1966.2 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.21%报 23.47 美元/盎司。
3、 国际油价全线下跌，美油 5 月合约跌 0.53%，报 72.81 美元/桶。 布油 6 月合约跌0.96% ， 报 77.39 美元/桶。
4、伦敦基本金属多数收涨，LME 期铜涨 0.03%报 8980.5 美元/吨，LME 期锌涨 0.85%报 2961.5 美元/吨 ， LME 期镍跌 1.2%报 23785 美元/吨 ， LME 期铝跌 0.25%报 2383 美元/吨 ， LME 期锡涨 0.41%报 25875 美元/吨 ， LME 期铅涨 0.14%报 2138 美元/吨。
5、 芝加哥期货交易所（ CBOT） 农产品期货主力合约集体收涨 ，大豆期货涨 0.53%报1475.5 美分/蒲式耳； 玉米期货涨 0.54%报 650.75 美分/蒲式耳 ， 小麦期货涨 0.71%报704.75 美分/蒲式耳。
二、 宏观及产业
1、央行 3 月 29 日开展 2000 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率 2.0%。Wind 数据显示 ， 当日 670 亿元逆回购到期 ， 因此单日净投放 1330 亿元。
2、央行行长易纲表示，碳减排支持工具已累计使用 3000 多亿元再贷款，商业银行运用这些再贷款发放超过 6000 亿元的贷款。 实施碳达峰碳中和需要 “胡萝 卜”加 “大棒”。比如 ， 高昂的碳价或者碳税 ， 这就属于 “大棒”。 而 “胡萝 卜”就是央行的激励机制。
3、 据知情人士透露 ， 美国联邦存款保险公司 （ FDIC） 正考虑将高于正常水平的一部分负担转移给美国最大的几家银行 ， 政客们敦促 FDIC 为小银行豁免这一成本。 最近几家银行倒闭给 FDIC 造成了近 230 亿美元的损失。
4、日本央行副行长内田真一表示，如果经济和价格状况证明逐步取消刺激措施是合理的 ， 那么调整央行的收益率曲线控制政策 “毫无疑问”将成为一种选择。
三、 商品要闻
1、 国内商品期货夜盘收盘 ， 能源化工品普遍上涨 ， PTA 涨 2.18%。 黑色系全线上涨。农产品表现分化，棉纱涨 1.57% ，菜油跌 1.06%。基本金属涨跌不一，沪锌涨 0.42%，沪铜涨 0.27% ， 沪铝涨 0.13% ， 沪铅涨 0.03% ， 沪锡跌 0.29% ， 不锈钢跌 1.87% ， 沪镍跌2.42%。
2、美国能源部长格兰霍姆称，今年美国政府以每桶 70 美元的目标价格补充石油储备将是 “困难的” ， 可能需要数年才能重新填满战略石油储备 （ SPR） 。
3、 EIA 报告： 美国至 3 月 24 日当周原油库存减少 748.9 万桶 ， 原油产量减少 10 万桶至 1220 万桶/日 ， 出口减少 34.8 万桶/日至 458.4 万桶/日，战略石油储备（ SPR） 库存维持在 3.716 亿桶不变。
4、 截至 3 月 29 日当周 ， 找钢网数据显示 ， 建材产量 374.55 万吨 ， 周环比减 0.66万吨，降 0.18%； 年同比减 12.60 万吨，降 3.25%。建材表需 411.7 万吨，周环比增 24.75万吨 ， 增 6.4%。
5、 泰国甘蔗及糖业委员会办公室发布的数据显示，截至 3 月 26 日，泰国 57 家糖厂中有 44 家收榨。 截至 3 月 27 日，甘蔗压榨量为 9372.64 万吨，糖产量为 1099.33 万吨。
6、 河北省近日印发《河北省工业领域碳达峰实施方案》 ，其中提及 ， 到 2025 年 ，废钢铁加工准入企业年加工能力超过 2200 万吨 ， 电炉炼钢占比达到 5%-10%。
四、 国内主要商品基差
国内部分基础商品基差 2023.3.29 |
商品 | 现货价格 | 期货主力合约 | 基差 （现-期价差） | 基差较前日变动 |
棕榈油 | 7660 | 7488 | 172 | 48 |
豆油 | 8800 | 8000 | 800 | 38 |
豆粕 | 3760 | 3523 | 237 | - 17 |
螺纹 | 4210 | 4136 | 74 | -31 |
铁矿 | 900 | 882 | 8 | -3.5 |
期货品种 | 现货标的 | |||
棕榈油 | 24 度广东 | |||
豆油 | 四级豆油张家港 （元/吨） | |||
豆粕 | 张家港 （元/吨） | |||
螺纹 | HRB400 20mm （元/吨） | |||
铁矿 | 进口 61.5%PB 粉矿 （含税价） | |||
品种 | 期货仓单 | 增减 | 品种 | 期货仓单 | 增减 |
铜 | 72766 | -1186 | 聚丙烯 | 1,114 | -60 |
铝 | 207980 | -4343 | 沥青 | 26270 | 0 |
锌 | 39477 | 377 | 原油 | 9708000 | 0 |
镍 | 1233 | 119 | 燃料油 | 14670 | 0 |
白银 | 1859302 | 8012 | 棕榈 | 3,510 | 2,410 |
螺纹钢 | 92213 | 0 | 豆油 | 10,925 | 0 |
热轧卷板 | 65967 | -3282 | 豆粕 | 11,003 | -630 |
铁矿石 | 1,500 | 0 | 玉米 | 21,714 | -7,355 |
天然橡胶 | 187860 | -130 | 淀粉 | 4,441 | -100 |
20 号胶 | 35069 | -10 | 聚乙烯 | 0 | 0 |
宏观方面 ， 美国总统拜登表示他已尽一切可能用现有权利来解决银行业危机 ， 但危机“还没有结束” ， 政府正在对此进行密切关注。 可以看出海外市场银行危机扰动仍在。 中国央行公告称为维护季末流动性平稳 ， 以利率招标方式开展了 2000 亿元 7 天期逆回购操作 ， 继续向市场释放流动性。
股指方面 ， 主要指数盘中震荡调整 ， 整体偏弱。 成交与上一个交易日相比下降 ， 不足万亿，合计成交额约 9800 亿元。 北向资金全天净流入约 48 亿。 盘面偏弱，短期有调整预期 ， 短线暂时观望为主。 从长期趋势看 ， 指数上涨仍有空间。
商品方面，多数商品出现反弹。 美国能源部长称，美国可能在今年晚些时候开始为战略石油储备 （ SPR） 回购原油 ， 对能化品种形成一定的支撑。 中储棉信息中心发布的调查报告中显示新一年度全国植棉意向同比减少 4.9%，海外棉花大幅上涨，对棉价形成一定的支撑。 煤炭、 合成氨等燃料、 原材料价格下跌 ， 对尿素 ， 纯碱等品种形成一定的压力 ， 纯碱空单可考虑继续持有。
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