一、  外盘情况

1、美国三大股指全线收跌，道指跌 0.33%报 33786.62 点，录得连续第三日下跌，标普 500 指数跌 0.6%报 4129.79 点 ， 纳指跌 0.8%报 12059.56 点。

2、 国际油价全线下跌，美油 6 月合约跌 2.65%，报 77.14 美元/桶。  布油 6 月合约跌2.79% ， 报 80.80 美元/桶。

3、 国际贵金属期货收盘涨跌不一 ， COMEX 黄金期货涨 0.46%报 2016.6 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.02%报 25.365 美元/盎司。

4、伦敦基本金属全线收跌，LME 期铜跌 0.91%报 8884 美元/吨，LME 期锌跌 0.73%报 2769.5 美元/吨 ， LME 期镍跌 1.8%报 25090 美元/吨 ， LME 期铝跌 0.92%报 2422.5美元/吨 ， LME 期锡跌 1%报 26810 美元/吨 ， LME 期铅跌 0.05%报 2155 美元/吨。

5、 芝加哥期货交易所（ CBOT）  农产品期货主力合约全线收跌 ，大豆期货跌 0.71%报1468.25 美分/蒲式耳；  玉米期货跌 1.57%报 626.5 美分/蒲式耳 ， 小麦期货跌 1.77%报680.5 美分/蒲式耳。

 二、  宏观及产业

1、 中国 4 月贷款市场报价利率 （ LPR）  出炉 ， 1 年期品种报 3.65% ， 5 年期以上品种报 4.3% ， 均与上期持平 ， 为连续八个月按兵不动。

 2、 央行有关负责人在新闻发布会上介绍 ， 我国不存在长期通缩或通胀的基础 ， 全年CPI 将呈“U”形走势。  当前住户部门的消费和投资意愿回升，储蓄意愿在下降。  近期部分银行调整存款利率是正常现象。  季节性因素作用下 ， 今年一季度宏观杠杆率是 289.6%，比上年末高 8 个百分点。  近期国际金融市场波动对我国影响有限 ， 下一步将继续实施稳健的货币政策 ， 坚持以我为主、 稳字当头 ， 保持货币信贷合理增长 ， 确保利率水平合适。

3、央行有关负责人介绍 ， 自去年建立首套住房贷款利率政策动态调整机制以来，截至今年 3 月末，在 96 个符合放宽首套房贷利率下限条件的城市中，有 83 个城市下调了首套 房贷利率下限 ， 有 12 个城市取消了首套房贷利率下限。  随着前期稳经济大盘、 稳定房地产政策效果持续显现 ， 各方信心加快恢复 ， 房地产市场出现积极变化 ， 交易活跃性有所上升。

4、美联储永久票委威廉姆斯表示，通胀仍然过高，美联储将利用货币政策来对抗通胀，达到 2%通胀目标可能需要两年时间 ， 预计通胀今年将降至 3.25%。

 三、  商品要闻

1、 国内商品期货夜盘收盘多数下跌 ， 能源化工品多数上涨 ， 玻璃涨 4.76% ， 乙二醇涨 1.43% ， 燃油跌 2.17% ， 纸浆跌 2.16%。 黑色系、 农产品普跌 ， 铁矿石、 焦煤、  豆一、豆油跌超 2% ， 焦炭、  棉花、 菜油、  棕榈油跌近%。  基本金属多数收跌 ， 沪镍跌 1.32%，沪锡跌 1.2% ， 沪铝跌 1.1% ， 沪铜跌 0.83% ， 不锈钢跌 0.29% ， 沪铅跌 0.16% ， 沪锌涨0.16%。

2、 农业农村部有关负责人介绍 ， 今年一季度生猪出栏近 2 亿头 ， 出栏增加叠加消费淡季 ， 导致生猪价格出现下跌。  综合判断 ， 生猪养殖有望在二季度末实现扭亏为盈 ， 上半年养殖亏损程度整体将轻于上年同期 ， 价格起落有望趋于平缓。

3、据 Mysteel，本周全国平均吨焦盈利 68 元/吨； 山西准一级焦平均盈利 118 元/吨，山东准一级焦平均盈利 95 元/吨 ， 内蒙二级焦平均盈利 45 元/吨 ， 河北准一级焦平均盈利59 元/吨。

 4、据船运调查机构 ITS 数据显示，马来西亚 4 月 1-20 日棕榈油出口量为 748535 吨，上月同期为 939379 吨 ， 环比减少 20.32%。

5、 国际谷物理事会 （ IGC）  公布最新月报 ， 上调 2023/2024 年度全球大豆产量预期200 万吨至 4.01 亿吨 ， 上调 2023/2024 年度全球大豆消费量预期 100 万至 3.89 亿吨。

6、 国际铝业协会（ IAI） 数据显示 ，2023 年 3 月份全球原铝产量为 577.2 万吨，去年同期为 574.4 万吨 ， 前一个月修正值为 526.5 万吨。

 四、  国内主要商品基差

       宏观方面 ， 美联储博斯蒂克表示 ， 预计还会再加息一次 ， 在下次加息后 ， 将在相当一段时间维持利率不变。  美联储布拉德称 ， 赞成继续加息以应对持久的通胀。  美联储官员的鹰派讲话对市场形成一定的短线压制。  月底国内即将召开重要会议 ， 二季度政策定调对市场将产生重大影响。

       股指方面 ， 主要指数以下跌为主。  两市成交额突破万亿 ， 已经是连续 13 个交易日成交额破万亿。  北向资金净买入约 47 亿元。  目前看 ， 短期有调整预期 ， 短期资金暂时观望为主。  从长期趋势看 ， 指数上涨仍有空间。

       商品方面，普遍下跌。  生鲜品大涨，宁夏地区强沙尘暴，及市场传闻主要空头离场导致苹果大涨。  农产品出现调整 ， 豆粕大跌 ， 大豆到港延迟 ， 盘面近强远弱。  农产品 ， 基本金属类不建议继续看空。  纯碱等供需即将发生转变的商品长线仍以下跌为主 ， 建议空单部分止盈。

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