一、外盘情况
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌 0.09%报 33531.33 点，录得连续第三日下跌， 标普 500 指数涨0.45%报 4137.64 点，纳指涨 1.04%报 12306.44 点。
2、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.3%报 2036.8 美元/盎司，COMEX白银期货跌 1.05%报 25.625 美元/盎司。
3、国际油价全线下跌，美油 6 月合约跌 1.25%，报 72.79 美元/桶。布油 7 月合约跌1.05%，报 76.63美元/桶。
4、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌 0.72%
报 1404 美分/蒲式耳；玉米期货涨 1.41%报 593 美分/蒲式耳，小麦期货跌 0.54%报 640 美分/蒲式耳。
5、伦敦基本金属全线收跌，LME 期铜跌 1.25%报 8484 美元/吨，LME 期锌跌 2.13% 报 2617 美元/吨，LME 期镍跌 4.45%报 22460 美元/吨，LME 期铝跌 2.18%报 2269.5 美元/吨，LME 期锡跌 0.37%报 25900 美元/吨，LME 期铅跌 0.49%报 2126.5 美元/吨。
1、美国 4 月 CPI 同比增长 4.9%，连续第 10 次下降，为 2021 年 4 月以来新低，低于市场预期的 5%，前值为 5%。美国 4 月核心 CPI 同比增长 5.5%，符合市场预期，前值为 5.6%。环比看，美国 4 月 CPI 增长 0.4%，符合市场预期，前值为 0.1%。
2、高能级城市相继释放楼市支持措施。上海、杭州、合肥等多地提高多孩家庭公积金 贷款或租房提取额度，苏州支持公积金“商转公”，多城再对限购予以局部放松等。据贝 壳研究院不完全统计，4 月重点城市出台提振政策 15 次，政策出台数量较上月明显增加。
3、欧洲央行行长拉加德：2023 年不会是经济衰退的基准场景，欧洲央行必须对工资风险保持高度警惕，存在一些因素可能会对通胀前景产生重大上行风险。
4、相关部门下发通知，要求各银行控制通知存款、协定存款利率加点上限。对于通知 存款利率，国有大行不能超过基准利率 0.1 个百分点，其他银行不能超过基准利率 0.2 个百分点。
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，纯碱跌 2.31%，20 号胶跌 1.71%，甲醇跌 1.63%。黑色系全线下跌，铁矿石跌 2.21%，螺纹钢跌 2.16%，热卷跌2.15%，焦炭跌 1.41%，焦煤跌 1.07%。农产品多数下跌，棕榈油跌 1.26%，豆一跌 0.97%。基本金属多数收跌，沪镍跌 4.01%，沪锌跌 1.21%，沪铜跌 1.03%，沪铝跌 0.71%，沪铝跌 0.71%。
2、EIA 报告：上周美国原油出口减少 186.1 万桶/日至 287.6 万桶/日；美国上周国内
原油产量不变，为 1230 万桶/日；上周战略石油储备（SPR）库存减少 290 万桶至 4.626 亿桶，降幅 0.8%。
3、 据 Mysteel，近日榆林府谷召开 7.5 万吨以下兰炭装置淘汰拆除工作推进会，其中涉及府谷企业 22 家，要求 5 月底前拆除部分落后产能炉子，6 月 15 日前全部拆除。
4、马来西亚棕榈油局 MPOB 公布 4 月供需报告，其中，棕榈油库存量为 1497535吨，环比减少 10.54%，低于彭博预测的 153 万吨和路透预测的 151 万吨。
5、据农业农村部监测，2023 年 5 月 1 日-5 月 7 日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为 15.53 元/公斤，较前一周下降 0.3%，较去年同期下降 1.1%。
6、据外媒调查的预期值，截至 2023 年 5 月 4 日当周，美国 2022/23 市场年度大豆出口净销售介于 15-50 万吨；玉米出口净销售介于-10-80 万吨。
7、截至 5 月 10 日当周，找钢网库存分析：建材产量回升，表需走高。其中，建材产量 333.64 万吨，周环比增 6.06 万吨，升 1.85%；建材表需 400.19 万吨，周环比增 87.15 万吨，升 27.84%。
国内部分基础商品基差 2023.5.10 | ||||
商品 | 现货价格 | 期货主力合约 | 基差（现-期价差） | 基差较前日变动 |
棕榈油 | 7730 | 7090 | 640 | 56 |
豆油 | 8230 | 7524 | 706 | 28 |
豆粕 | 4450 | 3481 | 969 | 26 |
螺纹 | 3800 | 3688 | 112 | 3 |
铁矿 | 800 | 724 | 76 | -10 |
期货品种 | 现货标的 | |||
棕榈油 | 24 度广东 | |||
豆粕 | 张家港（元/吨） | |||
螺纹 | HRB400 20mm（元/吨） | |||
铁矿 | 进口 61.5%PB 粉矿（含税价） | |||
五、国内期货仓单日报
品种 | 期货仓单 | 增减 | 品种 | 期货仓单 | 增减 |
铜 | 55024 | 2210 | 聚丙烯 | 3,949 | 120 |
铝 | 113630 | -5865 | 沥青 | 26270 | 0 |
锌 | 15147 | -428 | 原油 | 13014000 | 0 |
镍 | 1365 | 837 | 燃料油 | 43730 | -2660 |
白银 | 1801054 | -4040 | 棕榈 | 0 | 0 |
螺纹钢 | 137924 | -4792 | 豆油 | 9,520 | 0 |
热轧卷板 | 26148 | 0 | 豆粕 | 10,097 | 0 |
铁矿石 | 1,800 | 200 | 玉米 | 44,651 | 0 |
天然橡胶 | 183190 | -400 | 淀粉 | 2,700 | 0 |
20 号胶 | 58364 | 7056 | 聚乙烯 | 2,093 | 180 |
六、主要观点及策略分析
宏观方面，美联储威廉姆斯表示美联储尚未表示停止加息，通胀太高了；美联储在货 币政策上取得了“惊人的进展”；美联储需要根据数据制定货币政策；如果需要，美联储将再次加息；今年没有理由降息。本周关于美联储年底之前将降息的声音下降，包括 2 家投行表示年底前大概率将维持当前利率水平。
股指方面，主要指数以下跌为主。两市成交额连续 24 个交易日，继续维持在万亿以上，成交额 10200 亿元。北向资金净买入约 55 亿元。从指数表现来看，前期大涨的中特估股票，出现回调，拖累大盘指数。暂时先以观望为主，等待再次多单机会。
商品方面，涨跌不一，多数下跌。MPOB 数据出炉，马棕油产量大幅低于市场预期， 但出口也大幅低于市场预期，该报告中性偏空影响，油脂偏弱。找钢网数据钢材产量回升， 表需增加，黑色以震荡为主。近期大宗商品整体看，经过一段时间调整，再次大幅下跌的可能性降低，基本接近下跌尾声，建议布局棉花等基本面改善的品种。
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