一、主要宏观资讯：

1、国家统计局：4月官方制造业PMI为49.2%

4月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.2%、56.4%和54.4%，低于上月2.7、1.8和2.6个百分点，三大指数不同程度回落，但总体产出继续保持扩张，企业生产经营活动延续恢复发展态势。

2、央行：房地产开发贷款增速提升 个人住房贷款增速回落

央行发布2023年一季度金融机构贷款投向统计报告，房地产开发贷款增速提升，个人住房贷款增速回落。2023年一季度末，人民币房地产贷款余额53.89万亿元，同比增长1.3%，比上年末增速低0.2个百分点；一季度增加6718亿元，占同期各项贷款增量的6.3%。2023年一季度末，房地产开发贷款余额13.3万亿元，同比增长5.9%，增速比上年末高2.2个百分点。个人住房贷款余额38.94万亿元，同比增长0.3%，增速比上年末低0.9个百分点。

3、上交所：2022年沪市主板公司合计净利润4.16万亿元 同比增长2%

上交所消息，2022年，沪市主板公司合计实现营业收入50.55万亿元，同比增长6%；净利润4.16万亿元，同比增长2%；扣非后净利润3.95万亿元，同比增长3%。相较2019年，3项经营指标年均复合增长率分别为8%、6%和7%，上市公司经营质量持续稳步提升。2022年上下半年，营收同比增幅分别为9%、5%，净利润同比增幅分别为6%、-2%，上半年保持较快增速，下半年增速虽有所回落，但较上年同期基本持平。2023年第一季度，沪市主板整体业绩重拾上升通道，净利润同比增长5%。

4、4月百城二手住宅价格跌幅扩大：挂牌量持续走高 房价走势承压

5月2日，根据中指研究院发布的《百城价格指数报告》，百城新建住宅价格在止住“7连跌”及持平后继续转涨，二手房市场挂牌量持续走高，房价走势继续承压。报告显示，2023年4月，全国100个城市新建住宅平均价格为16181元/平方米，环比上涨0.02%，涨幅与3月持平。全国100个城市二手住宅平均价格为15826元/平方米，环比下跌0.14%，跌幅较上月扩大0.09个百分点。

5、美国又一大银行被接管！2.8万亿华尔街巨头成“接盘侠” 承担920亿美元存款

5月1日，美国加利福尼亚州金融保护与创新部(DFPI)宣布，监管机构已接管第一共和银行。DFPI指定联邦存款保险公司(FDIC)作为第一共和银行的接管人。美国联邦存款保险公司表示，第一共和银行办公室将以摩根大通分支机构的身份重新开业，第一共和国银行在8个州的84个办事处将于今日重新开业。摩根大通宣布，它已从美国联邦存款保险公司(FDIC)收购第一共和银行的绝大部分资产，并承担第一共和银行的所有存款和部分其他负债。

6、澳洲央行意外加息25个基点

澳大利亚央行将现金利率目标上调25个基点至3.85%，市场预期维持利率不变。澳大利亚央行表示，预计失业率将逐渐上升，到2025年中期左右将达到约4.5%；预计2023年通胀率将达到4.5%，2025年中期将降至3%；今年GDP预计将增长1.25%，到2025年中期左右将增长约2%；加息有助于锚定通胀预期；委员会预计可能需要进一步收紧货币政策。

7、商务部：美方近日发布的《特别301报告》偏离客观实际，中方对此坚决反对

据商务部官网，有媒体问：近日，美国贸易代表办公室发布了关于知识产权保护的《2023年特别301报告》，继续将中国列入“重点观察国家”名单。请问商务部对此有何评论？答：中方注意到美方近日发布的《特别301报告》。报告有关内容偏离客观实际，相关评判缺乏客观公正，中方对此坚决反对。中国政府高度重视知识产权保护，实行严格的知识产权保护制度，不断加强立法保障、提高执法效能、完善管理体制，全面提升保护能力。中国在保护知识产权方面的进步和成就有目共睹。在世界知识产权组织发布的《全球创新指数报告》中，中国排名由2012年的第34位上升至2022年的第11位。中国美国商会发布的《2023年度美国企业在中国白皮书》表示，2022年，中国在知识产权方面取得很大进步，一系列立法进展备受瞩目。中国政府坚持推进高水平开放，积极对接国际高标准知识产权规则，持续优化创新环境和营商环境，依法平等保护中外权利人的合法权益。加强知识产权保护，需要国际社会通力合作。中国愿继续与各国加强知识产权交流合作，共同为全球企业营造公平竞争的市场营商环境。

6、美国三大股指全线收跌，道指跌1.08%报33684.53点，标普500指数跌1.16%报4119.58点，纳指跌1.08%报12080.51点。地区性银行股领跌，西太平洋合众银行跌27.78%，阿莱恩斯西部银行跌15.23%，联信银行跌12.45% 。中概股普遍下跌，优品车跌11.62%，金山云跌10.7%。

7、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.23%报15726.94点，法国CAC40指数跌1.45%报7383.2点，英国富时100指数跌1.24%报7773.03点。

8、亚太主要股市收盘多数走高，日经225指数收涨0.12%报29157.95点；韩国综合指数涨0.91%，报2524.39点；澳洲标普200指数跌0.92%，报7267.4点；新西兰NZX50指数涨0.29%，报12037.81点。

9、国际油价全线下跌，美油6月合约跌5.45%，报71.54美元/桶。布油7月合约跌5.13%，报75.24美元/桶。

10、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.69%报2025.8美元/盎司，COMEX白银期货涨1.66%报25.65美元/盎司。

11、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.75%报8531美元/吨，LME期锌跌2.1%报2592美元/吨，LME期镍涨3.22%报25000美元/吨，LME期铝跌0.02%报2355.5美元/吨，LME期锡涨1.96%报26600美元/吨，LME期铅涨0.65%报2162美元/吨。

12、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.28%报1409.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.98%报578.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.29%报610.25美分/蒲式耳。

13、欧债收益率普遍收跌，英国10年期国债收益率跌4.9个基点报3.663%，法国10年期国债收益率跌3.7个基点报2.844%，德国10年期国债收益率跌5.4个基点报2.254%，西班牙10年期国债收益率跌3.2个基点报3.319%。

14、美债收益率多数收跌，3月期美债收益率涨17个基点报5.228%，2年期美债收益率跌16.7个基点报3.982%，3年期美债收益率跌18.2个基点报3.686%，5年期美债收益率跌18.2个基点报3.456%，10年期美债收益率跌13.5个基点报3.432%，30年期美债收益率跌9.7个基点报3.712%。

15、纽约尾盘，美元指数跌0.15%报101.95，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.21%报1.0999，英镑兑美元跌0.24%报1.2470，澳元兑美元涨0.49%报0.6663，美元兑日元跌0.67%报136.56，美元兑瑞郎跌0.26%报0.8933，离岸人民币兑美元涨268个基点报6.9347。

二、主要产业资讯：

1. 据路透调查，欧佩克4月石油日产量较3月减少19万桶，至2862万桶。

2. 沙特阿美：正在与中石化和道达尔就价值100亿美元的沙特天然气交易进行谈判。

3. 摩根士丹利：将第三季度布伦特原油预测下调12.50美元至77.50美元/桶，格年底前的价格预测下调至75美元/桶，预计2024年石油市场供应过剩规模为50万桶/日。

4. 土耳其东部发现新油田，可日产10万桶。

5. 珀斯铸币厂4月黄金销量下降至75166盎司，白银销量上升至194.8万盎司。

6. 土耳其国防部长：俄罗斯、乌克兰和土耳其的副国防部长将于周五在伊斯坦布尔会晤，讨论粮食协议。

7. 墨西哥副财长：墨西哥不考虑对墨西哥国家石油公司进行资本注入。墨西哥国家石油公司每年通过减税节省了50-60亿美元，今年墨西哥将保持对其减免税收40%的水平。

8. 土耳其能源部：土方与俄罗斯天然气工业股份公司讨论了在天然气价格大幅上涨后推迟部分付款的问题，并达成协议。

9. 伊朗石油部长：伊朗石油日产量已经超过300万桶。

10. 据船运调查机构ITS：预计马来西亚4月1日至30日棕榈油出口量为1176432吨，上月同期为1438074吨，环比下降18.19%。

11. 根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第17周（4月22日至4月28日）111家油厂大豆实际压榨量为176.31万吨，开机率为59.25%。

12. 智利统计局表示，智利3月铜产量为440389吨，较上月的384462吨增加14.55%，较去年同期的462234吨减少4.7%。

13. 从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2023年4月份为45%，环比下降3.4个百分点，连续2个月环比下降，显示钢铁行业运行有所放缓。分项指数变化显示，市场需求有所收紧，钢厂生产有所回落，原材料价格下降明显，钢材价格震荡下行，整体来看钢铁行业旺季不旺。预计5月份，钢材市场供需两端或继续小幅下降。铁矿石价格继续回落，钢材价格震荡走低。

14. 4月28日，国内商品期货共12个品种库存增加，12个品种库存减少。其中，CZCE白糖库存62419张仓单，创逾5年零8个月新高，增加1941张仓单，变动量创逾1个月新高；SHFE白银库存1835772千克，创逾1个月新低，减少1065千克；CZCE菜油库存139张仓单，创逾1个月新低，减少10张仓单；DCE PVC库存5199手，创逾1个月新高，增加60手；SHFE纸浆库存300771吨，创逾8个月新高，增加4122吨；SHFE热轧卷板库存26148吨，创逾3个月新低，减少299吨；SHFE不锈钢库存62975吨，创逾3个月新低，减少303吨；CZCE短纤库存12000张仓单，增加753张仓单，变动量创逾1个月新高；DCE苯乙烯库存0手，刷新2020年4月以来低位，减少204手；CZCE红枣库存14897张仓单，创逾9个月新高，增加189张仓单；DCE鸡蛋库存0手，刷新2014年4月以来低位，减少79手。

15. 4月28日，国内商品有34个品种基差为正值，18个品种基差为负值。其中，沪镍、菜籽、豆二基差最大，现货较期货分别升水11180.00元/吨、1772.00元/吨、1121.00元/吨；沪锡、生猪、苹果基差最小，现货较期货分别贴水2880.00元/吨、1970.00元/吨、422.00元/吨。

16. 据伦敦金属交易所最新全球库存数据，5月2日，铜库存66350吨，创逾1个月新高，增加1800吨；锡库存1545吨，增加20吨；铝库存566200吨，减少2300吨；镍库存40014吨，增加96吨；锌库存52925吨，减少50吨；铅库存32300吨，持稳于逾7个月高位；铝合金库存1920吨，持稳于逾4个月高位；钴库存109吨，持稳于逾9年低位。

17. 北京时间5月4日凌晨2时，美联储联邦公开市场委员会（FOMC）将结束为期两天的议息会议并公布利率决议，由于通胀依然顽固，市场普遍预计美联储本周将继续加息25个基点。不过，在当前美国经济增速放缓、银行业系统性风险持续发酵的大背景下，各大投行对美联储到底何时转向的信心已经有所动摇。

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