一、外盘情况

1、美国三大股指全线收涨 ，道指涨 0.13%报 33876.78 点 ，标普 500 指数涨 0.11%报 4298.86 点 ，纳指涨 0.16%报 13259.14 点。

2、国际贵金属期货收盘涨跌不一 ，COMEX 黄金期货跌 0.15%报 1975.7 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.19%报 24.395 美元/盎司。

3、国际油价全线下跌，美油 7 月合约跌 1.32%，报 70.35 美元/桶。布油 8 月合约跌1.26% ，报 75.00 美元/桶。

4、伦敦基本金属多数收涨 ，  LME 铜跌 0.1%报 8339 美元/吨 ，  LME 锌跌 1.49%报2372.5 美元/吨 ，LME 镍涨 0.09%报 21150 美元/吨 ，LME 铝涨 0.33%报 2262 美元/吨，LME 锡涨 1.44%报 26190 美元/吨 ，  LME 铅涨 1.06%报 2059 美元/吨。

5、芝加哥期货交易所  ( CBOT)  农产品期货主力合约多数收涨 ，大豆期货涨 1.80%，报 1387.75 美分/蒲式尔；玉米期货跌 0.94%，报 604.5 美分/蒲式尔；小麦期货涨 0.76%，报 631 美分/蒲式尔。

 二、宏观及产业

 1、央行行长易纲赴上海调研金融支持实体经济和促进高质量发展工作。易纲指出，我国经济处于疫情冲击后的恢复阶段 ，生产活动有序开展 ，市场主体资产负债表正在修复。近来月份 CPI、PPI 环比下降，主要受供需恢复存在时间差以及基数效应明显两方面因素影响。预计二季度 GDP 同比增速会比较高  (主要是基数效应)  ，CPI 下半年有望逐步回升，到 12 月 CPI 同比将在 1%以上。下一步，央行继续精准有力实施稳健的货币政策，加强逆周期调节 ，全力支持实体经济 ，促进充分就业 ，维护币值稳定和金融稳定。保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

 2、  国家统计局发布数据显示 ，  中国 5 月份 CPI 环比下降 0.2% ，为连续四个月下滑，同比则上涨 0.2% ，比上月扩大 0.1 个百分点；  PPI 环比下降 0.9% ，同比下降 4.6% ，降幅均较上个月扩大。机构预期 ，下半年 CPI 同比涨幅有望温和上行 ，年底有望在 2%或略高水平。

3、俄罗斯央行宣布维持 7.5%的关键利率不变 ，符合市场预期。俄罗斯央行行长纳比乌利娜指出 ，加息的可能性已经增加。

 4、穆迪预计欧洲央行将在 6 月份的会议上加息 25 个基点，这将使其主要再融资利率达到 4%。穆迪指出 ，即使通货膨胀呈下降趋势 ，  欧洲央行也不会准备暂停或逆转加息。目前还没有足够的无可辩驳的证据表明核心通胀正稳步下行。

 三、商品要闻

1、  国内商品期货夜盘收盘多数上涨 ，能源化工品普遍上涨 ，燃油涨 2.07%。黑色系多数上涨。农产品表现强劲 ，豆油涨 2.62% ，菜油涨 2.54% ，棕榈油涨 2.44%。基本金属期货多数收涨 ，沪镍涨 1.82% ，沪锡涨 1.65% ，沪铅涨 0.56% ，沪铜涨 0.54% ，沪铝涨0.49% ，沪锌跌 0.10%。

 2、印尼政府决定从 6 月 10 日开始实施铝土矿出口禁令，并鼓励在印尼国内加工和提炼铝土矿。

3、农业农村部发布供需报告显示，本月估计，2022/23 年度中国食用植物油产量 2990万吨 ，较上月调增 69 万吨 ，主要是受国际市场油菜籽价格持续下行影响 ，油菜籽进口超出此前预期。

4、美国农业部  ( USDA)  6 月月报显示 ，预计 2023/2024 年度美国大豆期末库存为3.5 亿蒲式耳 ，高于上月预测的 3.35 亿蒲式耳 ，也高于路透预期的 3.45 亿蒲式耳和彭博预期的 3.41 亿蒲式耳。

5、据船运调查机构 ITS ，马来西亚 6 月 1 日至 10 日的棕榈油出口量为 295990 吨，环比下降 17%；马来西亚独立检验机构 AmSpec 表示，马来西亚 6 月 1 日至 10 日的棕榈油出口预计为 275211 吨 ，  5 月同期为 333779 吨。

 6、中汽协数据显示 ，5 月，新能源汽车产销分别完成 71.3 万辆和 71.7 万辆 ，同比分别增长 53%和 60.2% ，市场占有率达到 30.1%。

7、伦敦金属交易所 ( LME) 在一份声明中称 ，中国的镍生产商华友钴业已经在该交易所申请了镍品牌上市 ，是首个使用镍产品快速通道上市的企业。

四、  国内主要商品基差

五、  国内期货仓单日报

六、主要观点及策略分析

       宏观方面 ，海外市场 ，近期澳大利亚与加拿大央行分别加息 25 个基点 ，超出市场不加息的预期 ，  欧美国家通胀虽然回落 ，但在货币政策上仍以偏紧为主 ，市场关注美联储 6月份加息情况。国内市场，国家统计局公布中国 5 月 CPI 同比上涨 0.2%，环比下降 0.2%；5 月 PPI 同比下降 4.6% ，环比下降 0.9% ，数据影响中性偏空。

       股指方面 ，主要指数以上涨为主。成交额有所放大 ，接近万亿 ，全天成交约 9900 亿元。北向资金净卖出约 14 亿元。短期市场仍以偏弱震荡盘底为主 ，不排除继续探底的可能性 ，暂时观望。长线左侧交易者可逢低布局多单。

      商品方面，整体看，大宗商品在近期宏观上相对稳定的背景下 ，出现一定的反弹，建议暂时仍以反弹对待。各品种看 ，厄尔尼若影响加剧 ，美国科学家证实厄尔尼诺现象已经开始 ，刺激白糖、油脂等品种走高。黑色上看 ，铁矿石继续领涨黑色板块。能化产品低位反弹 ，整体表现偏强。

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