一、外盘情况

1、美国三大股指全线收涨，道指涨 0.56%报 34066.33 点，录得连续第五日上涨，标普 500 指数涨 0.93%报 4338.93 点 ，纳指涨 1.53%报 13461.92 点。

2、国际油价全线下跌，美油 7 月合约跌 4.03%，报 67.34 美元/桶。布油 8 月合约跌3.54% ，报 72.14 美元/桶。

3、  国际贵金属期货普遍收跌 ，COMEX 黄金期货跌 0.27%报 1971.8 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 1.07%报 24.15 美元/盎司。

4、伦敦基本金属多数收跌 ，LME 期铜跌 1%报 8288 美元/吨 ，LME 期锌跌 2.97%报2333 美元/吨 ，LME 期镍跌 0.61%报 21040 美元/吨 ，LME 期铝跌 2.05%报 2221.5 美元/吨 ，  LME 期锡跌 1.91%报 25995 美元/吨 ，  LME 期铅涨 0.49%报 2066 美元/吨。

5、芝加哥期货交易所 ( CBOT) 农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌 0.9%报 1374 美分/蒲式耳；玉米期货涨 2.15%报 617.25 美分/蒲式耳 ，小麦期货涨 0.75%报635 美分/蒲式耳。

 二、宏观及产业

 1、高盛经济学家表示 ，预计欧洲央行将在本周加息 25 个基点后 ，暗示可能需要进一步收紧政策；预计欧洲央行在 2024 年第四季度之前不会降息 ，  因为尽管已经实施紧缩政策 ，但经济活动预计仍将保持弹性。

 2、招商银行、浦发银行、  中信银行、光大银行、  民生银行、平安银行等全部 12 家全国性股份制银行陆续宣布，从 6 月 12 日起下调部分人民币存款利率 ，下调幅度为 5 到 15个基点不等。这是继去年 9 月份调整之后 ，各家股份制银行再次下调存款利率。

 3、纽约联储对消费者预期的调查显示，5 月份消费者对未来一年通胀的预期从前一个月的 4.45%降至 4.07%，创 2021 年 5 月以来最低，对未来三年通胀的预期从 2.89%升至2.98%。房价涨幅预期中值从 2.52%升至 2.64% ，创 2022 年 7 月以来最高。

 4、有消息称，鉴于债券市场运行状况改善以及收益率曲线的平滑形态 ，日本央行官员认为几乎没有必要在本周的政策会议上调整其收益率曲线控制政策。知情人士称 ，  官员们还认识到目前通胀强于预期 ，这增加了日本央行在 7 月发布的季度经济展望报告中上调通胀预测的可能性。然而知情人士称 ，   日本央行官员还没有足够的信心断言 2%的通胀目标有望实现 ，意味着需要继续实施货币刺激政策。行长植田和男和央行政策委员会成员将于6 月 16 日结束为期两天的政策会议。

 三、商品要闻

1、  国内商品期货夜盘收盘多数下跌 ，能源化工品表现疲软 ，原油跌 4.36% ，苯乙烯跌 3.08%，燃油跌 3.08%，纯碱跌 1.9%，甲醇跌 1.7%，聚丙烯跌 1.31%，沥青跌 1.09%。黑色系多数上涨。农产品多数下跌，棕榈油跌 1.27%。基本金属多数收跌，沪镍跌 1.63%，沪锡跌 1.43% ，沪锌跌 1.16% ，不锈钢跌 1.14% ，沪铝跌 0.85% ，沪铜跌 0.39% ，沪铅涨 0.56%。

2、广州市人民政府办公厅印发推动广州金融开放创新实施方案的通知，通知提出支持在南沙、黄埔、增城等区布局设立期货交割仓 ，探索开展期货保税交割。

3、   据 Mysteel ，6 月 5 日— 6 月 11 日中国 45 港铁矿到港总量 2313.4 万吨 ，环比增加 353.2 万吨；澳洲巴西 19 港铁矿发运总量 2601.0 万吨 ，环比减少 44.1 万吨。

4、马来西亚棕榈油局 MPOB 公布数据，5 月棕榈油出口为 108 万吨，环比减少 0.78%，库存量为 169 万吨 ，环比增加 12.63% ，产量为 152 万吨 ，环比增加 26.8%。

5、美国农业部  ( USDA)  周二凌晨公布的每周作物生长报告显示 ，截至 6 月 11 日当周 ，美国大豆优良率为 59% ，市场预期为 60% ，此前一周为 62% ，去年同期为 70%。

6、  巴西商贸部公布数据显示 ，  2023 年 6 月第 2 周 ，  巴西累计装出铁矿石 744.97 万吨，去年 6 月为 3202.45 万吨。日均装运量为 124.16 万吨/日，较去年 6 月的 152.5 万吨/日减少 18.58%。

四、  国内主要商品基差

五、  国内期货仓单日报

六、主要观点及策略分析

       宏观方面 ，本周中国 5 月 M2、新增贷款、工业增加值、  固定资产投资、社会消费品零售总额等数据将公布。另外美联储将公布议息会议结果 ，   目前市场对美联储 6 月不加息的预期较为充足，但澳大利亚与加拿大纷纷意外加息，谨防美联储政策变化造成较大影响。

      股指方面，主要指数以偏强震荡为主。成交额基本持平，接近万亿，全天成交约 9700亿元。北向资金净卖出约 29 亿元。短期市场仍以偏弱震荡盘底为主 ，不排除继续探底的可能性 ，暂时观望。长线左侧交易者可逢低布局多单。

       商品方面 ，多数下跌为主。  6 月份 USDA 报告上调美豆及南美大豆产量预估值 ，近期反弹主要是短期内是天气炒作时期 ，长期看 ，种植面积增加和单产偏高对价格利空。远兴能源阿拉善纯碱新产能投产在即 ，预期即将转为现实 ，偏空思路对待。近期印度半岛高温天气支撑白糖价格 ，但巴西白糖疏港加速 ，偏空思路。整体看 ，大宗商品反弹有结束的迹象 ，偏空思路对待。

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