一、外盘情况

1、美国三大股指全线收涨 ，道指涨 0.03%报 33573.28 点 ，标普 500 指数涨 0.24%报 4283.85 点 ，创近 10 个月新高 ，纳指涨 0.36%报 13276.42 点 ，创近 14 个月新高。

2、国际油价全线下跌，美油 7 月合约跌 0.97%，报 71.45 美元/桶。布油 8 月合约跌0.96% ，报 75.97 美元/桶。

3、  国际贵金属期货小幅收涨 ，COMEX 黄金期货涨 0.28%报 1979.8 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.17%报 23.675 美元/盎司。

4、伦敦基本金属多数收涨，LME 期铜跌 0.12%报 8325 美元/吨，LME 期锌涨 2.38%报 2343 美元/吨 ，  LME 期镍涨 0.27%报 20955 美元/吨 ，  LME 期铝跌 1.72%报 2205.5美元/吨 ，  LME 期锡涨 0.53%报 25700 美元/吨 ，  LME 期铅涨 0.74%报 2043 美元/吨。

5、芝加哥期货交易所  ( CBOT)  农产品期货主力合约集体收涨 ，大豆期货涨 0.22%报1353 美分/蒲式耳；玉米期货涨 1.67%报 607.5 美分/蒲式耳，小麦期货涨 0.52%报 627.25美分/蒲式耳。

 二、宏观及产业

 1、多家国有大行近日将下调部分存款利率，涉及人民币、美元币种。其中，人民币活期存款利率调降 5 个基点 ，部分定期存款利率下调 10 个基点；美元定期存款根据不同期限和不同规模亦有调降 ，5 万美元  (含)  以上的 1 年期定期美元存款利率不高于 4.3%，此前有的大行该品种利率最高可达 5%左右。

2、世界银行发布最新《全球经济展望》报告，将 2023 年全球经济增长预期由 1 月的1.7%上调至 2.1% ，但对 2024 年的经济增长预期从 2.7%下调至 2.4%。世界银行上调中国 2023 年经济增速预期至 5.6% ，较今年 1 月的 4.3%显著提升。报告还上调美国今年经济增速预期至 1.1% ，欧元区今年经济增速预期被上调至 0.4%。

3、  中国物流与采购联合会公布数据显示 ，  5 月份全球制造业 PMI 为 48.3% ，环比下降 0.3 个百分点，连续 3 个月环比下降，连续 8 个月低于 50%，并创 2020 年 6 月以来新低 ，全球经济波动下行趋势没有改变。

4、澳洲联储意外加息 25 个基点至 4.1% ，为 2012 年 4 月以来最高水平 ，而市场预期将维持利率不变。澳洲联储表示 ，通胀已经达到峰值 ，但仍然过高 ，可能需要进一步收紧政策。

 三、商品要闻

1、  国内商品期货夜盘收盘涨跌不一 ，能源化工品表现分化 ，玻璃涨 1.06% ，  甲醇跌1.5% ，纯碱跌 1.44%。黑色系涨跌不一 ，焦煤涨近 1% ，热卷跌近 1%。农产品涨跌互现，菜油涨 1.33% ，白糖涨 1.33%，豆一涨 1.04%，菜粕跌 1.23%。基本金属多数收涨，沪锌涨 1.09%，沪镍涨 0.93%，沪铅涨 0.46%，沪铜涨 0.42%，不锈钢涨 0.36%，沪锡涨 0.23%，沪铝跌 0.22%。

 2、   上期所发布通知明确，氧化铝期货 6 月 19 日起上市交易，交易保证金为合约价值的 9%；涨跌停板幅度为±7% ，首日涨跌停板幅度为其 2 倍。

3、EIA 短期能源展望报告：将 2023 年全球原油需求增速预期上调 30 万桶/日至 159万桶/日 ，此前预计为 156 万桶/日；将 2024 年全球原油需求增速预期下调 2 万桶/日至170 万桶/日 ，此前预计为 172 万桶/日；预计 2023 年 WTI 原油价格为 74.60 美元/桶，此前预期为 73.62 美元/桶；预计 2023 年布伦特价格为 79.54 美元/桶，此前预期为 78.65美元/桶。

 4、据路透调查显示 ，马来西亚 5 月底的棕榈油库存预计将增加 ，  因产量增至今年迄今为止的最高水平 ，而出口则保持平稳。其中 ，  5 月棕榈油产量料为 145 万吨 ，较 4 月的120 万吨增加 21% ，为去年 12 月以来最高水平。

 5、彭博公布对 USDA 6 月供需报告中美国农作物产量的数据预测 ，分析师平均预计美国 2023/2024 年度大豆产量料为 45.02 亿蒲式耳 ，预估区间介于 44.2-45.1 亿蒲式耳。

6、   有投资者在互动易平台向远兴能源提问“投料是在 6 月份中旬还是 6 月底？  ”远兴能源在互动易回复称，阿拉善天然碱项目一期计划于 6 月投料试车，具体时间暂未确定。

7、据南部半岛棕榈油压榨商协会  ( SPPOMA)  数据显示 ，  2023 年 6 月 1-5 日马来西亚棕榈油单产减少 33.97% ，  出油率增加 0.02% ，产量减少 33.86%。

四、  国内主要商品基差

五、  国内期货仓单日报

六、主要观点及策略分析

       宏观方面 ，5 月财新中国服务业 PMI 为 57.1，较 4 月上升 0.7 个百分点 ，为 2020 年12 月以来次高 ，仅低于 2023 年 3 月。不同主体统计的 PMI 数据差异较大 ，  国内大中型企业与中小型企业复苏节奏出现变化。预计短期内国内政策仍以偏稳为主。

        股指方面，主要指数以调整为主。成交额有所放大，但仍低于万亿，全天成交约 9400亿元。北向资金净卖出约 11 亿元。短期市场仍以偏弱震荡盘底为主 ，不排除继续探底的可能性 ，暂时观望。长线左侧交易者可逢低布局多单。

        商品方面，多数下跌。远兴能源表示阿拉善天然碱项目一期计划于 6 月投料试车，部分纯碱生产企业降价销售 ，纯碱和玻璃产业链仍面临较大压力。棉花主力合约价格突破17000 整数关口 ，前期多单注意止盈。预计大宗商品价格整体将以震荡为主 ，短期缺乏大跌或者大涨的刺激因素 ，等待 5 月份经济数据或者新的刺激政策因素指引。

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