一、外盘情况

1、美国三大股指全线收涨 ，道指涨 0.93%报 34261.42 点 ，标普 500 指数涨 0.67%报 4439.26 点 ，纳指涨 0.55%报 13760.7 点。

2、国际油价全线上涨，美油 8 月合约涨 2.49%，报 74.81 美元/桶。布油 9 月合约涨2.14% ，报 79.35 美元/桶。

3、国际贵金属期货收盘涨跌不一 ，COMEX 黄金期货涨 0.34%报 1937.6 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.11%报 23.32 美元/盎司。

4、芝加哥期货交易所  ( CBOT)  农产品期货主力合约集体收涨 ，大豆期货涨 1.1%报1360.25 美分/蒲式耳；玉米期货涨 0.4%报 501.5 美分/蒲式耳，小麦期货涨 2.13%报 660美分/蒲式耳。

5、伦敦基本金属收盘涨跌不一 ，LME 期铜跌 0.42%报 8337.5 美元/吨 ，LME 期锌涨0.79%报 2371.5 美元/吨，LME 期镍跌 1.54%报 20690 美元/吨，LME 期铝涨 1%报 2168.5美元/吨 ，  LME 期锡跌 0.02%报 27945 美元/吨 ，  LME 期铅跌 0.02%报 2062 美元/吨。

 二、宏观及产业

 1、央行公布上半年金融统计数据，全面超预期。数据显示 ，中国上半年新增人民币贷款 15.73 万亿元 ，  同比多增 2.02 万亿元；新增人民币存款 20.1 万亿元 ，  同比多增 1.3 万亿元。其中，6 月人民币贷款增加 3.05 万亿元，同比多增 2296 亿元；人民币存款增加 3.71万亿元，同比少增 1.12 万亿元。上半年社会融资规模增量累计为 21.55 万亿元，比上年同期多 4754 亿元。其中 ，  6 月社融规模增量为 4.22 万亿元 ，比 5 月多 2.67 万亿元 ，比上年同期少 9859 亿元。6 月末，广义货币  ( M2)  余额 287.3 万亿元 ，同比增长 11.3%；社会融资规模存量为 365.45 万亿元 ，增长 9%。

2、中央深改委会议要求，围绕服务构建新发展格局，以制度型开放为重点，聚焦投资、贸易、金融、创新等对外交流合作的重点领域深化体制机制改革 ，完善配套政策措施 ，积极主动把我国对外开放提高到新水平。要锚定实现农业农村现代化、建设农业强国的战略目标 ，以处理好农民和土地关系为主线 ，加快补齐农业农村发展短板 ，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。

3.美联储威廉姆斯预计，美国不会出现经济衰退；货币政策需要继续收紧，以实现劳动力供需平衡和通胀稳定 ，具体决策将基于各项数据整体表现。

 三、商品要闻

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，LPG 涨 2%，PTA 涨 1.58%，沥青涨 1.44% ，  甲醇涨 1.26% ，短纤涨 1.1%。黑色系全线上涨 ，焦煤涨 2.03% ，焦炭涨1.76% ，铁矿石涨 1.12%。农产品多数下跌 ，玉米淀粉、棕榈油跌近 1% ，棉花涨 2.26%，棉纱涨 1.73%。基本金属多数收跌，沪锌跌 0.82%，沪铜跌 0.57%，沪镍跌 0.56%，沪铅跌 0.48% ，不锈钢跌 0.27% ，沪铝跌 0.08% ，沪锡涨 0.25%。

2、据南部半岛棕榈油压榨商协会  ( SPPOMA)  数据显示 ，2023 年 7 月 1-10 日马来西亚棕榈油单产增加 7.3% ，  出油率减少 0.26% ，产量增加 5.93%。

 3、据农业农村部监测 ，2023 年 7 月 3 日—7 月 9 日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为 15.14 元/公斤 ，较前一周上涨 0.4% ，较去年同期下降 32.3%。

4、   EIA 短期能源展望报告：预计 2023 年美国原油产量将增加 67.00 万桶/日 ，此前为 72.00 万桶/日。预计 2024 年美国原油产量将增加 29.00 万桶/日，此前为 16.00 万桶/日。

5、   据欧盟委员会 ，截至 7 月 9 日 ，  欧盟 2023/2024 年大豆进口量为 141542 吨，而去年同期为 427108 吨。  欧盟 2023/2024 年玉米进口量为 225008 吨 ，而去年同期为  348372 吨。

 6、    中汽协数据显示 ，6 月汽车产销分别完成 256.1 万辆和 262.2 万辆 ，环比分别增长 9.8%和 10.1% ，  同比分别增长 2.5%和 4.8%。

四、  国内主要商品基差

五、  国内期货仓单日报

六、主要观点及策略分析

      宏观方面 ，国内房地产“金融 16 条”迎来优化 ，房企存量融资展期等部分政策延期至 2024 年底。央行、  国家金融监管总局发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》  ，将适用期限统一延长至 2024 年 12 月 31 日。海外 ，随着美联储议息会议临近 ，市场关注点再次转移到美联储 7 月加息问题。

       股指方面 ，主要指数以温和上涨为主 ，但成交额继续维持低位 ，成交额全天约 7700亿元。北向资金净买入约 35 亿元。短线交易前期若建立多单 ，建议减仓操作。左侧交易者布局的长线多单可继续持有。整体看 ，股指仍处于磨底阶段 ，调整后买入为主。

       商品方面 ，涨跌不一。纯碱、玻璃大涨 ，远兴能源新月份纯碱定价超出市场预期 ，纯碱近月合约难跌 ，暂时观望为主；玻璃沙河产区库存下降 ，短期偏强。近期能化品大幅上涨 ，技术上仍处于上涨形态 ，偏多思路。农产品关注玉米等丰产预期较强品种空单机会。

       免责声明：本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变化。我们力求报告内容的客观、公正，但报告中的任何观点、结论和建议仅供参考，不构成操作建议，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，由投资者自行承担结果。

       江海汇鑫期货投研中心：孙连刚  投资咨询证号：Z0010869