一、外盘情况

1、美国三大股指全线收涨 ，道指涨 0.25%报 34663.72 点 ，标普 500 指数涨 0.67%报 4487.46 点 ，纳指涨 1.14%报 13917.89 点。

2、国际油价全线下跌，美油 10 月合约跌 0.23%，报 87.31 美元/桶。布油 11 月合约跌 0.01% ，报 90.64 美元/桶。

3、  国际贵金属期货普遍收涨 ，COMEX 黄金期货涨 0.13%报 1945.3 美元/盎司，COMEX 白银期货涨 0.87%报 23.375 美元/盎司。

4、伦敦基本金属集体收涨 ，  LME 期铜涨 1.94%报 8402 美元/吨 ，  LME 期锌涨 2.6%报 2507 美元/吨 ，  LME 期镍涨 2.16%报 20485 美元/吨 ，  LME 期铝涨 0.94%报 2204 美元/吨 ，  LME 期锡涨 1.28%报 25900 美元/吨 ，  LME 期铅涨 1.01%报 2250 美元/吨。

5、芝加哥期货交易所(CBOT) 农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨 0.51%报 1370 美分/蒲式耳；玉米期货涨 0.47%报 486 美分/蒲式耳，小麦期货跌 1.93%报 584.25美分/蒲式耳。

 二、宏观及产业

 1、  中国 8 月金融数据“强劲反弹” ，总体超出市场预期 ，新增贷款创历史同期峰值。8 月人民币贷款增加 1.36 万亿元，同比多增 868 亿元；社会融资规模增量为 3.12 万亿元，比上年同期多 6316 亿元。  8 月末 ，社会融资规模存量为 368.61 万亿元 ，  同比增长 9%；广义货币  ( M2)  余额 286.93 万亿元 ，增长 10.6%。权威专家表示 ，8 月新增人民币贷款同比多增幅度看似不多 ，却是在去年历史同期峰值基数上实现的 ，有利于改善市场预期。

 2、外汇市场重磅会议召开，周一人民币汇率大幅反弹，在岸、离岸人民币对美元一度大涨逾 700 个基点。全国外汇市场自律机制专题会议强调 ，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础 ，金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定 ，该出手时就出手 ，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏 ，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置 ，坚决防范汇率超调风险。外汇市场成员要自觉维护市场稳定 ，有序开展做市自营交易 ，坚决杜绝投机炒作、煽动客户等扰乱外汇市场秩序的行为。

 3、欧盟委员会下调欧元区 2023 年和 2024 年 GDP 增速预期 ，预计 2023 年增速为0.8%，2024 年为 1.3%；预计 2023 年欧元区通胀率为 5.6%，2024 年为 2.9%；预计 2023年德国经济将萎缩 0.4% ，为欧盟主要经济体中唯一一个出现衰退的国家。

 三、商品要闻

1、  国内商品期货夜盘收盘多数上涨 ，能源化工品普遍上涨 ，玻璃涨 2.44% ，丁二烯橡胶涨 2.42%，纯碱涨 1.76%，苯乙烯涨 1.48%。黑色系全线上涨，焦煤涨 4.56%，焦炭涨 3.09% ，铁矿石涨 1.6% ，热卷涨 1.39% ，螺纹钢涨 1.07%。农产品涨跌不一 ，棕榈油跌 1.35% ，  白糖跌 1.23%。基本金属全线收涨 ，沪锌涨 2.54% ，沪铜涨 0.95% ，沪铝涨0.76% ，沪锡涨 0.73% ，沪铅涨 0.71% ，沪镍涨 0.43% ，不锈钢涨 0.22%。

2、  9 月 4 日-9 月 11 日本期 Mysteel 澳洲巴西铁矿发运总量 2519.2 万吨，环比减少243.7 万吨。澳洲发运量 1838.4 万吨，环比减少 48.5 万吨，其中澳洲发往中国的量 1520.3万吨 ，环比增加 52.9 万吨。  巴西发运量 680.8 万吨 ，环比减少 195.2 万吨。

3、据发改委数据 ，截至 9 月 6 日 ，全国生猪出场价格为 17.04 元/公斤 ，较 8 月 30日下跌 1.33%；主要批发市场玉米价格为 2.94 元/公斤 ，较 8 月 30 日持平；猪粮比价为5.80 ，较 8 月 30 日下跌 1.19%。

 4、   马来西亚棕榈油局 MPOB 公布了 2023 年 8 月供需报告，马来西亚 8 月棕榈油产量为 1753472 吨 ，环比增长 8.91% ，高于路透预期的 172 万吨和彭博预期的 173 万吨；马来西亚 8 月棕榈油库存为 2124963 吨 ，环比增长 22.54% ，高于路透预期的 189 万吨和彭博预期的 190 万吨。

5、美国农业部  ( USDA)  周二凌晨公布的每周作物生长报告显示 ，截至 9 月 10 日当周，美国大豆生长优良率为 52%，市场预期为 51%，此前一周为 53%，去年同期为 56%；美国玉米生长优良率为 52% ，市场预期为 52% ，去年同期为 53% ，此前一周为 53%；美国棉花生长优良率为 29% ，前一周为 31% ，上年同期为 33%。

 6、据隆众资讯 ，甲醇制烯烃利润持续亏损状态，上周国内甲醇制烯烃装置开工率环比减少 2.3%至 82.88%。天津渤化烯烃装置停车，南京诚志二期装置负荷稍有降低。进入 9月之后 ，  甲醇下游企业采购数量明显降低。

7、据 Mysteel 数据显示，2023 年 8 月国内碳酸锂产量为 4.2 万吨，环比下降升 4.5%。部分外采锂辉石生产厂家由于成本倒挂 ，有减产停产的情况 ，青海地区处于生产旺季 ，产量增多 ，回收端由于碳酸锂行情下跌 ，部分企业停止生产 ，总体来看 ，8 月产量略有下滑。

四、  国内主要商品基差

五、  国内期货仓单日报

六、主要观点及策略分析

      宏观方面 ，  中国央行表示坚决杜绝投机炒作、煽动客户等扰乱外汇市场秩序的行为。并表示在党中央、  国务院的坚强领导下 ，金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，该出手时就出手 ，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏 ，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置 ，坚决防范汇率超调风险。在岸与离岸人民币汇率大幅拉升。

      股指方面，以反弹为主，午后稍有加速。全天成交额约 8400 亿元，北向资金净买入约 20 亿元。目前从政策角度看 ，当前处于政策底位置 ，但市场底仍未明确 ，建议投资者交易增加灵活性 ，左侧交易者有利润之后减仓。右侧交易者设置好止损价格 ，轻仓介入。

      商品方面 ，多数上涨。当日公布的金融数据超出市场预期 ，同时央行表态将防范汇率超调风险，同时 mpob 月度报告显示棕榈油库存增加超 20%，超出市场预期，农产品偏弱调整。工业品中黑色系、化工品均较为强势 ，调整结束后反弹 ，建议偏多思路。

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