一、外盘情况

1、美国三大股指全线收涨，道指涨 0.4%报 33269.77 点，标普 500 指数涨 0.75%报3852.97 点，纳指涨 0.69%报 10458.76 点。

2、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX 黄金期货涨 0.79%报 1860.7 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 1.3%报 23.92 美元/盎司。

3、国际油价全线下跌，美油 2 月合约跌 4.82%，报 73.22 美元/桶。布油 3 月合约跌4.93%，报 78.05 美元/桶。

4、伦敦基本金属全线收跌，LME 期铜跌 0.85%报 8251 美元/吨，LME 期锌跌 0.53%报 2986 美元/吨，LME 期镍跌 6.16%报 29200 美元/吨，LME 期铝跌 1.9%报 2267 美元/吨，LME 期锡跌 1.29%报 25145 美元/吨，LME 期铅跌 1.1%报 2255 美元/吨。

       二、宏观及产业

1、央行部署 2023 年重点工作，强调要大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，有效防范化解重大金融风险。要精准有力实施好稳健的货币政策，多措并举降低市场主体融资成本，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;加大金融对国内需求和供给体系的支持力度， 支持房地产市场平稳健康发展;有序推进人民币国际化;有序推进数字人民币试点。

2、美联储会议纪要显示，与会者确认需要放慢加息步伐，但并没有流露出 2023 年要降息的想法，给转向的希望泼冷水。与会者还担心市场过于乐观，未来加息后利率达到的水平将比投资者预料的高。美联储官员普遍认为通胀风险是一个关键因素;担心金融状况出现“毫无根据的”宽松;与会者继续预计，持续提高联邦基金利率将是适当的;没有与会者预期 2023 年降息是合适的;与会者普遍认为，需要维持限制性的政策立场，直到最新数据提供信心，表明通胀处于持续下降至 2%的道路上，而这可能需要一段时间。

3、国务院常务会议部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作，强调要千方百计提高医疗、防疫物资供给能力，支持重点企业满负荷生产。持续释放煤炭先进产能， 支持能源企业节日安全正常生产，做好电力、天然气顶峰保供预案。

4、欧盟委员会预测，2023 年欧盟和欧元区国内生产总值（GDP）均仅增长 0.3%， 远低于春季经济展望报告中均增长 2.3%的预测。不少分析机构则给出了更为悲观的判断， 认为 2023 年欧元区经济将陷入负增长。

5、美债收益率多数下跌，3 月期美债收益率涨 14.25 个基点报 4.511%，2 年期美债收益率跌 0.8 个基点报 4.37%，3 年期美债收益率跌 4 个基点报 4.116%，5 年期美债收益率跌 5.2 个基点报 3.85%，10 年期美债收益率跌 5.7 个基点报 3.695%，30 年期美债收益率跌 4.2 个基点报 3.807%。

三、商品要闻

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，原油跌 5.39%，燃油跌3.56%，短纤跌 2.1%，苯乙烯跌 2.05%，PTA 跌 1.72%，LPG 跌 1.65%，聚丙烯跌 1.51%。黑色系全线下跌，铁矿石跌 1.47%，螺纹钢跌 1.14%。农产品多数下跌，棕榈油跌 1.24%， 菜油跌 1.15%，豆二跌 1.01%。基本金属全线收跌，沪镍跌 3.27%，不锈钢跌 2.32%，沪锡跌 1.35%，沪铜跌 1.29%，沪铝跌 1.17%，沪锌跌 0.79%，沪铅跌 0.7%。

2、美国至 12 月 30 日当周 API 原油库存增加 329.8 万桶，预期增加 222.7 万桶，前值减少 130 万桶。

3、伦敦金属交易所（LME）锌库存总量连续第 9 天下降，为 1989 年以来最低水平。伦敦金属交易所（LME）铅注册仓单跌至 1997 年以来最低水平。

4、马来西亚 2022/23 年度棕榈油产量预计下滑至 1880 万吨，较前次预估减少 1.2%，因受累于洪灾以及低产周期。东北季风以及拉尼娜气候仍给产量制造障碍，导致 12 月产量连续第二个月下滑。

5、中国粮油商务网：上周国内棕榈油库存止升转降，监测数据显示，截止到 2022 年第 53 周末，国内棕榈油库存总量为 93.0 万吨，较此前一周的 96.1 万吨减少 3.1 万吨，降幅 3.23%，结束十二连增。

6、截至 2022 年 12 月 31 日云南省 34 家糖厂开榨，同比增加 15 家，全省累计入榨甘蔗 203.27 万吨，同比增加 86.72 万吨，累计产糖 22.84 万吨，同比增加 10.73 万吨， 产糖率 11.24%，同比增加 0.85%。

四、国内主要商品基差

五、国内期货仓单日报

六、主要观点及策略分析

宏观方面，Shibor 集体下行，其中隔夜品种下行 47.2bp 报 1.003%。央行当日净回笼资金 3270 亿元，资金面相对宽松。财政部部长刘昆指出，2023 年要加大财政宏观调控力度，市场对 2023 年财政政策预期相对较好。

股指方面，主要指数以震荡为主，上证 50 相对偏强。两市成交额相对稳定，全天成交约 7800 亿元，北向资金小幅净流入约 18 亿元，个股涨多跌少，涨停个股数量多于跌停个股。操作上，仍以长线多单布局或者持有为主。

商品方面，市场有传闻称，澳洲煤进口将放开，已批准部分电厂进口澳洲煤，对煤炭等相关商品形成一定压力。欧佩克原油产量去年 12 月小幅增加，因尼日利亚为打击石油盗窃行为部分扭转了长期的产量下滑局面，能化品种短期偏弱。整体看，大宗商品经过一段时间的反弹，整体有回调压力，但临近春节，从资金角度上，多头占优，操作上少动多看为主。

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