一、外盘情况

1、美国三大股指全线收跌，道指跌 1.02%报 32930.08 点，标普 500 指数跌 1.16%报 3808.1 点，纳指跌 1.47%报 10305.24 点。

2、国际油价全线上涨，美油 2 月合约涨 1.5%，报 73.93 美元/桶。布油 3 月合约涨1.28%，报 78.84 美元/桶。

3、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 1.14%报 1837.9 美元/盎司， COMEX 白银期货跌 2.44%报 23.38 美元/盎司。

4、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 期铜涨 2.27%报 8439.5 美元/吨，LME 期锌涨0.65%报 3011.5 美元/吨，LME 期镍跌 5.96%报 27995 美元/吨，LME 期铝跌 0.46%报2256 美元/吨，LME 期锡跌 0.58%报 24950 美元/吨，LME 期铅跌 2.31%报 2215.5 美元/吨。

5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌 0.64%报 1474 美分/蒲式耳;玉米期货持平报 653.75 美分/蒲式耳，小麦期货涨 0.17%报 746.75 美分/蒲式耳。

二、宏观及产业

1、央行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格    环比和同比连续 3 个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。住建部部长倪虹指出，要大力支持购买第一套住房，首付比、首套利率该降的都要降下来。合理支持购买第二套住房，以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持。原则上不支持购买三套以上住房，不给投机炒房者重新入市留有空间。倪虹表示，对 2023 年房地产市场企稳回升很有信心。

2、IPO 审核再迎监管红线。消息称证监会对核准制下的主板申报做出行业限制，明确 “红灯行业”如食品、防疫、白酒等不能申报，“黄灯行业”包括家装、电器等头部企业    才可申报。有投行人士就此表示，对部分行业的针对性指导此前已存在，例如白酒、宗教    类等;部分行业限制则为近期新增，例如针对部分防疫类企业的 IPO。自去年下半年起，平台经济、教培等部分行业企业的 IPO 申请不再获得受理，上述行业企业的定增也受限。

3、证券时报：本周是 2023 年的首个工作周，多地掀起重大项目集中开工潮。据不完全统计，本周内全国共 11 省市举行了一季度重大项目的现场推进会或集中开工仪式。其中，仅 1 月 3 日，全国就有 7 个省市宣布一季度集中开工项目 1785 个，总投资额达到16249.69 亿元。

4、美联储布拉德：利率将在 2023 年变得足够限制性;劳动力市场依然强劲;通胀可能放缓，随后符合预期;美联储的行动与更多加息的前景有助于抑制通货膨胀，美联储的政策还没有限制性，但很快就会有更多的加息;美国 GDP 可能放缓至 2%左右的潜在水平; 数据将决定下次会议加息 25 或 50 个基点;自 2022 年秋季以来，美国实现软着陆的希望有所增加。

三、商品要闻

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，20 号胶跌 1.88%，橡胶跌 1.66%，PTA 跌 1.57%，短纤跌 1.46%，苯乙烯跌 1.22%。黑色系多数上涨，热卷涨1.31%。农产品多数下跌，菜粕跌 1.61%，棕榈油跌 1.4%，菜油跌 1.34%，豆二跌 1.31%， 豆粕跌 1.07%。基本金属涨跌不一，沪铜涨 1.61%，沪锌涨 0.32%，沪铝涨 0.08%，不锈钢跌 0.24%，沪铅跌 0.25%，沪锡跌 2.21%，沪镍跌 5.61%。

2、EIA：美国上周原油库存增加 169.4 万桶，原油产量增加 10 万桶至 1210 万桶/日，出口增加 74.2 万桶/日至 420.7 万桶/日，战略石油储备（SPR）库存减少 274.8 万桶至3.724 亿桶;上周天然气库存总量为 28910 亿立方英尺，环比减少 2210 亿立方英尺。

3、Mystee：本周全国平均吨焦盈利-14 元/吨;山西准一级焦平均盈利-28 元/吨，山东准一级焦平均盈利 12 元/吨，内蒙二级焦平均盈利-29 元/吨，河北准一级焦平均盈利45 元/吨。

4、 智利铜业委员会（Cochilco）：智利 11 月铜产量下降 6.9%，至 449000 吨;智利国家铜业公司（Codelco）铜产量同比下降 11.7%，至 135800 吨。

5、据船运调查机构 ITS 数据显示，马来西亚 1 月 1—5 日棕榈油出口量为 71100 吨，较去年 12 月同期出口的 223757 吨减少 68.22%。其中，毛棕榈油出口量为 19000 吨， 占总出口量的 26.7%;出口至欧盟 28700 吨。

6、据隆众资讯数据显示，截止本周四（1 月 5 日），全国浮法玻璃样本企业总库存环比下降 2.55%至 6378.9 万重箱，连降 4 周，创去年 4 月份以来最低值，同比增加 63.37%，

折库存天数减少 0.6 天至 28.4 天。

四、国内主要商品基差

五、国内期货仓单日报

六、主要观点及策略分析

       宏观方面，美联储 12 月议息会议纪要内容公布，与会者确认需要放慢加息步伐，但并没有流露出 2023 年要降息的想法。美国 2023 年预计仍将以抗通胀为主要宏观调控目标。中国央行部署 2023 年重点工作，强调要大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，有效防范化解重大金融风险。央行对 2023 年工作的部署内容，导致市场对 2023 年政策提振市场的预期提升。

       股指方面，主要指数以上涨为主，两市成交额扩大至约 8400 亿元，北向资金大幅净流入约 130 亿元。操作上，仍以长线多单布局或者持有为主。

商品方面，国内油厂压榨量维持高位，豆粕库存继续回升，虽然需求端年底预期良好，    但大豆和豆粕现货累库压制价格上涨空间，近期油脂油料价格出现回调。整体看，大宗商品经过一段时间的反弹，整体有回调压力，但临近春节，从资金角度上，多头占优，操作上少动多看为主。

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