一、  外盘情况

1、 美国三大股指全线收涨 ， 道指涨 0.56%报 33704.1 点 ， 标普 500 指数涨 0.7%报3919.25 点 ， 纳指涨 1.01%报 10742.63 点。

2、 国际油价表现分化，美油 2 月合约涨 0.11%，报 74.71 美元/桶。  布油 3 月合约跌0.08% ， 报 79.59 美元/桶。

3、 国际贵金属期货收盘涨跌不一 ， COMEX 黄金期货涨 0.19%报 1881.3 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.63%报 23.72 美元/盎司。

4、 伦敦基本金属收盘涨跌不一 ， LME 期铜涨 0.87%报 8937 美元/吨 ， LME 期锌跌1.2%报 3167 美元/吨 ， LME 期镍跌 0.6%报 27270 美元/吨 ， LME 期铝涨 0.76%报 2457美元/吨 ， LME 期锡涨 0.21%报 25915 美元/吨 ， LME 期铅跌 2.91%报 2186 美元/吨。

5、芝加哥期货交易所（CBOT） 农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌 0.18%报 1485.75 美分/蒲式耳;  玉米期货涨 0.34%报 655 美分/蒲式耳 ， 小麦期货跌 1.75%报728.5 美分/蒲式耳。

 二、 宏观及产业

 1、 中国去年 12 月数据重磅出炉。  央行发布数据显示 ， 当月新增人民币贷款 1.4 万亿元，较上月明显回升，也高于市场预期。 社会融资规模增量为 1.31 万亿元，环比明显回落，且不及市场预期;  社会融资规模存量为 344.21 万亿元 ， 同比增长 9.6%。 12 月末 M2 同比增 11.8% ， 增速有所回落。

 2、央行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会，要求合把握信贷投放节奏，适度靠前发力 ， 进一步优化信贷结构 ， 精准有力支持国民经济和社会发展重点领域、  薄弱环节。 会议明确 ， 要坚持 “房住不炒”定位 ， 有效防范化解优质头部房企风险 ， 实施改善优质房企资产负债表计划 ， 聚焦专注主业、  合规经营、 资质良好、  具有一定系统重要性的优质房企 ， 开展 “资产激活” “负债接续” “权益补充” “预期提升”四项行动。  要扎实做好保交楼、 保民生、 保稳定各项工作 ， 保持房企信贷、  债券等融资渠道稳定 ， 更好支持刚性和改善性住房需求。

3、高盛上调欧元区 2023 年经济预期，从之前的收缩 0.1%上调至增长 0.6%。高盛认为 ， 欧洲经济在 2022 年底展现出韧性 ， 加上天然气价格大幅下跌 ， 通胀将比预期更快地放缓 ， 2023 年欧元区或将不会出现衰退 ， 到年底通胀将降至 3.25%左右。

4、 商务部：  支持符合条件的外资机构在广州市设立或参股证券公司、  基金管理公司、期货公司 ， 扩大外资金融机构经营范围。

 三、 商品要闻

1、 国内商品期货夜盘收盘表现分化 ， 能源化工品涨跌不一 ， 乙二醇涨 2.07% ， LPG涨 1.61% ， 纸浆跌 1.44%。 黑色系全线上涨。  农产品多数下跌。  基本金属期货涨跌不一，沪铜涨 1.17% ， 沪锡涨 0.82% ， 沪铝涨 0.66% ， 沪锌跌 0.15% ， 沪镍跌 0.33% ， 沪铅跌0.87% ， 不锈钢跌 1.44%。

2、 传七国集团 （ G7）  拟对俄罗斯成品油设置两种限价机制 ， 既包括那些交易价格高于原油的产品 ， 也包括以折让价格出售的产品。  欧盟将从 2 月 5 日起禁止进口俄罗斯成品油 ， 并对出口到第三国的俄罗斯成品油设定价格上限。

3、 EIA 短期能源展望报告：  预计 2023 年 WTI 原油价格为 83.10 美元/桶 ， 此前预计为 86.36 美元/桶;  预计 2024 年 WTI 原油价格为 77.57 美元/桶;  预计 2023 年布伦特原油价格为 83.10 美元/桶，此前预计为 92.36 美元/桶;预计 2024 年布伦特原油价格为 77.57美元/桶。

 4、  据环球时报 ， 业内人士周二表示 ， 中国钢铁企业最近开始恢复从澳大利亚进口煤炭 ， 第一批澳大利亚煤炭预计将于 2 月下旬抵达。

5、 印度溶剂萃取商协会 （ SEA）  敦促政府将精炼棕榈液油 （ RBD palm olein）  进口关税从目前的 12.5%提高至 20% ， 以抑制廉价进口 ， 保护国内炼油商。

6、 MPOB：  马来西亚 2022 年 12 月棕榈油产量为 1618853 吨 ， 环比减少 3.68%;出口量为 1468448 吨 ， 环比减少 3.48%;  库存量为 2194809 吨 ， 环比减少 4.09%。

四、  国内主要商品基差

五、  国内期货仓单日报

六、  主要观点及策略分析

        宏观方面 ， 国内 12 月份重要经济数据将在本周陆续公布 ， 国家统计局将公布 2022年 12 月 CPI、 PPI 数据。  央行将公布 2022 年 12 月 M2 货币供应同比、新增人民币贷款、社会融资规模增量等金融数据。 海关总署将公布12 月贸易差额等外贸数据。 12月份受国内居民快速感染影响 ， 市场对 12 月经济数据预期较低 ， 对与政策方面相关数据预期相对较高。

       股指方面 ， 主要指数窄幅震荡为主 ， 两市成交额约 7500 亿元 ， 与上交易日相比小幅萎缩 ， 北向资金净流入约 58 亿元 ， 近一段时间北向资金持续大额净流入。 个股方面 ， 跌多涨少 ， 涨停个股数量多于跌停个股。  操作上 ， 仍以长线多单布局或者持有为主。

        商品方面，高盛表示 2023 年全球石油需求可能同比增长 270 万桶/日，看好未来原油价格。  今日大宗商品表现涨跌不一 ， 节前受消息影响较大。  整体看 ， 大宗商品经过一段时间的反弹 ， 整体有回调压力 ， 但临近春节 ， 从资金角度上 ， 多头占优 ， 操作上少动多看为主。

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