一、  外盘情况

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨 0.98%报 33601.15 点，标普 500 指数涨 0.37%报 4124.51 点 ， 纳指跌 0.27%报 12189.45 点。

2、 国际油价全线上涨，美油 5 月合约涨 6.32%，报 80.45 美元/桶。  布油 6 月合约涨6.12% ， 报 84.78 美元/桶。

3、 国际贵金属期货收盘涨跌不一 ， COMEX 黄金期货涨 0.78%报 2001.7 美元/盎司，COMEX 白银期货跌 0.21%报 24.105 美元/盎司。

4、伦敦基本金属收盘涨跌不一 ， LME 期铜跌 0.96%报 8906.5 美元/吨 ， LME 期锌跌1.25%报 2886 美元/吨，LME 期镍跌 3.68%报 22960 美元/吨，LME 期铝跌 0.99%报 2389美元/吨 ， LME 期锡涨 0.1%报 25860 美元/吨 ， LME 期铅涨 0.26%报 2112.5 美元/吨。

5、 芝加哥期货交易所 （ CBOT）  农产品期货主力合约收盘涨跌不一 ， 大豆期货涨 1%报 1520.5 美分/蒲式耳; 玉米期货跌 0.53%报 657 美分/蒲式耳，小麦期货涨 0.54%报 696美分/蒲式耳。

 二、  宏观及产业

 1、 3 月财新中国制造业 PMI 录得 50 ， 较 2 月下降 1.6 个百分点 ， 落在荣枯线上 ， 显示制造业经济活动总体与上月持平 ， 回暖势头放缓。

2、 央行一季度问卷调查报告：  企业家宏观经济热度指数为 33.8% ， 比上季上升 10.3个百分点; 银行家宏观经济热度指数为 40.2%，比上季上升 22.8 个百分点; 贷款总体需求指数为 78.4% ， 比上季上升 19.0 个百分点。

 3、 美国 3 月 ISM 制造业 PMI 为 46.3 ， 创 2020 年 5 月以来新低 ， 预期 47.5 ， 前值47.7。美国 3 月 Markit 制造业 PMI 终值为 49.2，预期 49.3，初值 49.3 ， 2 月终值 47.3。

4、亚洲开发银行发布了最新一期的《亚洲发展展望》 报告，报告指出 ， 随着消费、旅游和投资持续恢复 ， 亚太地区发展中经济体今年将实现快速发展 ， 而中国将成为助力亚太地区经济发展的主要引擎。  报告预测 ， 亚太地区经济体今年将增长 4.8% ， 高于 2022 年4.2%的增长率; 预计中国经济今年将增长 5%，高于其他亚洲发展中经济体 4.6%的经济增。

 三、  商品要闻

1、 国内商品期货夜盘收盘 ， 能源化工品表现分化 ， 原油涨 5.44% ， 燃油涨 3.83%，LPG 涨 2.26% ， 沥青涨 1.21% ， 玻璃跌 2.11% ， 橡胶跌 1.58% ， 20 号胶跌 1.55% ， PTA跌 1.54%，甲醇跌 1.12%。黑色系全线下跌，焦煤跌 3.18%，焦炭跌 3.09%，热卷跌 1.39%，螺纹钢跌 1.36%。农产品多数上涨，菜粕涨 2.62%，豆二涨 2.09%，豆粕涨 1.79%。基本金属多数收跌 ， 沪镍跌 1.32% ， 沪铜跌 0.56% ， 沪锌跌 0.53% ， 沪锡跌 0.29% ， 沪铝跌0.24% ， 不锈钢跌 0.2% ， 沪铅涨 0.03%。

 2、中钢协发布数据显示，2 月我国出口钢材 616 万吨 ， 1-2 月我国钢材出口同比增长49%。 从 1-2 月钢企接单及海内外价差情况来看 ， 短期钢材出口或将保持较高水平。

3、据 Mysteel，3 月 27 日至 4 月 2 日澳洲巴西 19 港铁矿发运总量 2661.8 万吨，环比增加 259.4 万吨。  澳洲发运量 1942.6 万吨 ， 环比增加 164.2 万吨 ， 其中澳洲发往中国的量 1631.0 万吨 ， 环比增加 158.7 万吨。  巴西发运量 719.2 万吨 ， 环比增加 95.2 万吨。

4、 据南部半岛棕榈油压榨商协会 （ SPPOMA）  数据显示 ， 2023 年 3 月 1-31 日马来西亚棕榈油单产减少 9.21% ， 出油率持平 ， 产量减少 9.21%。

5、 据国家发改委数据 ， 截至 3 月 29 日 ， 全国生猪出场价格为 15.13 元/公斤 ， 比 3月 22 日下跌 1.56%;  主要批发市场玉米价格为 2.90 元/公斤 ， 比 3 月 22 日下跌 0.68%;猪粮比价为 5.22 ， 比 3 月 22 日下跌 0.76%。

 6、美国农业部（USDA） 周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至 4 月 2 日当周，美国玉米播种率为 2% ， 市场预期为 2% ， 去年同期为 2% ， 此前一周为 0% ， 五年均值为2%。 美国棉花播种率为 4% ， 去年同期为 4% ， 此前一周为 0% ， 五年均值为 5%。

四、  国内主要商品基差

        宏观方面 ， 4 月 3 日公布的 3 月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得 50.0 ， 较 2月下降 1.6 个百分点 ， 落在荣枯线上 ， 显示制造业经济活动总体与上月持平 ， 回暖势头放缓。 因为财新 PMI 更多反应的是中小企业发展状况，说明国内经济复苏势头仍需更多数据支持。

       商品方面，涨跌不一。 多个产油国突然宣布将实施自愿减产石油计划，持续时间从 5月份持续到 2023 年底 ， 提振国际原油价格 ， 带动国内能化产品大幅上涨 ， 但包括 PTA 等部分品种冲高回落。  黑色商品多以下跌为主 ， 整体看工业品上涨面临一定的压力。  市场关注焦点从宏观上 ， 转移到商品行业自身基本面情况 ， 近期多关注各商品库存变化。

       股指方面 ， 主要指数盘中全线走高 ， 小盘指数强于大盘指数;  两市成交约 12000 亿元 ， 北向资金净买入近 6 亿元。  目前看 ， 短期有调整预期 ， 短期资金暂时观望为主。  从长期趋势看 ， 指数上涨仍有空间。

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