一、外盘情况

1、美国三大股指全线收跌，道指跌 1.1%报 32875.71 点，标普 500 指数跌 1.2%报3783.22 点，  纳指跌 1.35%报 10213.29 点。

2、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 0.61%报 1812 美元/盎司，COMEX白银期货跌 2.05%报 23.72 美元/盎司。

3、国际油价全线下跌，美油明年 2 月合约跌 0.84%，报 78.86 美元/桶。布油明年 3月合约跌 0.97%，报 83.86 美元/桶。

 4、伦敦基本金属多数收涨，LME 期铜涨 0.88%报 8423 美元/吨，  LME 期锌涨 1.59%报 3012 美元/吨，  LME 期镍涨 2.85%报 30390 美元/吨，  LME 期铝跌 0.61%报 2375 美元/吨，  LME 期锡涨 3.97%报 24885 美元/吨，  LME 期铅跌 2.27%报 2222 美元/吨。

 5、芝加哥期货交易所(CBOT)  农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨 1.85%报1516.5 美分/蒲式耳; 玉米期货涨 1.22%报 683 美分/蒲式耳， 小麦期货涨 1.42%报 785.5美分/蒲式耳。

 二、宏观及产业

1、海关总署宣布即日起推动边境口岸有序稳妥恢复开通货、客运。自 2023 年 1 月 8日起，  取消入境人员全员核酸检测，  所有入境人员均需向海关申报入境前 48 小时内新型冠状病毒核酸检测结果;  对健康申报正常且口岸常规检疫无异常的入境人员，放行进入社会面。

2、全国发展和改革工作会议在京召开。国家发改委主任何立峰指出，要更好统筹疫情防控和经济社会发展。着力稳增长、稳就业、稳物价，大力提振市场信心，  积极扩大国内有效需求，  充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用，  推动经济运行整体好转。

3、央行 12 月 28 日以利率招标方式开展 1890 亿元 7 天期和 130 亿元 14 天期逆回购操作，中标利率分别为 2.0%、2.15%，实现净投放 1830 亿元。

 4、日本央行公布 12 月货币政策会议审议委员意见摘要显示，央行委员不认为修改 2%的通胀目标是合适的;债券市场功能已经恶化，必须在稳定、可持续地达到物价目标前维持收益率曲线控制(YCC)  。

 三、商品要闻

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，  能源化工品表现疲软，纯碱跌 1.47% ，  LPG 跌1.41%，燃油跌 1.25% ，  PVC 跌 1.2%，乙二醇跌 1.13%，苯乙烯跌 1.13%。黑色系普遍下跌，  焦煤跌 1.48%，焦炭跌 0.91%。农产品多数下跌，  棉纱跌 1.16%，棉花跌 0.81%。基本金属多数收跌，沪铅跌 2.04%，沪铝跌 1.24%，沪锡跌 0.35%，沪铜跌 0.26%，不锈钢涨 0.48%。

2、国内商品期市 2023 年元旦期间交易安排出炉：  2022 年 12 月 30 日晚上不进行夜盘交易;2022 年 12 月 31 日至 2023 年 1 月 2 日(星期一)  休市;2023 年 1 月 3 日08:55-09:00 所有期货、期权合约进行集合竞价，  当晚恢复夜盘交易。

 3、找钢网库存分析：  建材产量 332.96 万吨，  周环比减 1.94 万吨，  降 0.58%;建材厂库 282.33 万吨，  周环比增 19.82 万吨，升 7.55%;建材社库 310.78 万吨，周环比增3.87 万吨，升 1.26%。

 4、马来西亚将 1 月原油棕榈油出口税维持在 8.0%不变，  将 1 月毛棕榈油出口税定为3889.52 林吉特/吨。

5、APK-Inform 公司预测，由于谷物产量减少，以及俄乌冲突导致大部分海港停航，在乐观的情况下，乌克兰在 2022/23 年的小麦出口量将达到 1900 万吨，  同比下降 41%;玉米出口量为2570 万吨，同比下降 39%。

6、巴西全国谷物出口商协会(Anec)  基于船运计划数据预测，12 月 25 日-12 月 31日期间，巴西大豆出口量为 40.44 万吨，上周为 43.38 万吨;玉米出口量为 169.02 万吨，上周为 115.79 万吨。

四、国内主要商品基差

五、国内期货仓单日报

六、主要观点及策略分析

       宏观方面，  1-11 月 ，规模以上工业企业利润同比下降 3.6%，后续出口下降预计仍对企业利润造成压制，  但国内政策相对偏松，预计 12 月利润将相对稳定。28 日央行开展了1890 亿元 7 天期和 130 亿元 14 天期逆回购操作，继续向市场投放流动性。

       股指方面，  主要指数以震荡为主，上证 50 偏强，  两市成交额仍处于较低水平，全天成交约 6500 亿元，北向资金净流入约 39 亿元。个股跌多涨少，涨停个股多于跌停数量。当前市场布局时机再次到来， 建议前期多单继续持有，  尚未建仓投资者可以考虑再次建仓。

       商品方面，疫情防控政策进入新阶段，大宗商品价格连续上涨，但近几个交易日大宗商品价格波动较为剧烈，整体涨跌幅度较小，当日波动幅度较大，操作难度增加。建议以短线操作为主，  长线操作者暂时观望，多看少动。

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